企业专利战略研究实践，本文主要内容关键词为：战略研究论文,专利论文,企业论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、前言
专利战略研究因所处层次（如国家、行业或企业等）不同而涵盖的内容及其范围亦不相同。无论在何种层面展开专利战略研究，均为一种涉及法律、经济（包括市场）、技术研发等的综合性研究。企业层次的专利战略研究是指导企业在相关技术经济领域开展竞争的、具有一定前瞻性的系统研究，故也是企业求生存，求发展的经营战略的一部分。对企业而言，追求利润的最大化，获取最佳经济效益是不变的宗旨，而专利战略研究正是为实现这一企业目标服务的。
专利战略研究一般涉及企业的高度商业机密与技术秘密，因而不宜公开进行，企业也不会公布其具体研究内容，故本文重点介绍专利战略研究中所采用的一些方法，在某些细节上则采用特定代码表示相关公司和/或技术分析内容。本文所列举的定量分析曲线、柱形图及相应结论全部根据真实数据得出。
专利战略研究方法会因研究者的目的与视角各异而不尽相同，而本文则意在抛砖引玉，以求共进。
二、企业专利战略研究的目的
专利具有市场属性，这决定了任何有实际意义的专利战略研究必须要以市场竞争为基本目的，而市场竞争的胜负则直接取决于各参与者的相对竞争力强弱。如何评价一个企业的技术竞争力，需要以量化的数据进行分析和对比。针对欲进目标市场，依据量化的竞争力分析，企业就可以此为基础调整自己的研发方向，选择恰当的竞争策略，最终达到企业经济利益的最大化，而企业专利战略研究正是有助于实现这一目标的重要手段。如果以最简单的形式概括专利战略研究的目的，至少可罗列出如下几种：
* 自身与对手的相对竞争力量化分析，旨在确立技术优势；
* 技术或产品市场的预测与评价，旨在争取效益最大化；
* 发明主题的分析，旨在提高研究起点、优化科研资源配置。
企业可以就上述任一种目的开展专项专利战略研究，也可以在一项研究中涵盖所有上述目标，进行全方位的专利战略研究，视企业的需求而定。
三、针对优势技术领域的专利战略研究
燕化研究院在国内锂系阴离子聚合技术领域与乙烯氧化制环氧乙烷催化剂制造技术领域均享有技术优势地位。特别是其所开发的丁苯热塑性弹性体成套工业技术不仅在国内多家企业工业化，总生产能力超过10多万吨，而且还作为中国第一套化工技术出口意大利等国，实现了中国化工成套技术出口零的突破。由燕化研究院生产的环氧乙烷银催化剂，在选择性、活性与稳定性等性能指标上均达到国际先进水平，催化剂产品在国内的市场占有率达到85％，打破了原来由进口催化剂独占中国市场的历史。
为了巩固在国内的优势技术地位，同时进一步提高国际竞争力，燕化研究院针对锂系阴离子聚合技术与环氧乙烷催化剂制造技术开展了多项课题性专利战略研究。之所以选择已经实现工业化并占据国内优势地位的成套技术或高技术产品开展专利战略研究，主要是为了稳步扩大国内外市场，期望通过国际竞争力量化分析与技术或产品的市场预测，适时调整研发方向与经营策略，实现预定的技术进步与经济效益目标。
本文将以该企业高分子领域内的专利战略研究为参考实例进行讨论。
四、专利信息的归纳分析
1.专利信息的采集与“二次数据库”的建立
可以采集利用的专利信息可谓种类繁多，其中源于德温特公司专利检索数据库的世界专利索引（WPI）相当适用于专利战略研究。该数据库收录了自1963年至今约700多万件基本专利文献及其相应的同族专利，现在仍以每周约15000件专利的速度不断增加记录，是目前利用率最高的动态数据库之一。
在WPI所列的专利文献著录项目中包含有各种标准格式的信息，如各类检索项名称等。电子文档的WPI易于用计算机进行文件格式的转换，以进行信息的定量分析，也可以作为自建二次数据库的检索入口。
所谓二次数据库是将采集的WPI数据，经过技术处理后转换成专门用于具体专利战略研究的EXCEL或ACCESS格式的表格或数据库。将著录项目（或检索名称）作为关键词可以检索出相应的专利申请号和IPC分类号，从而可以快速得知专利申请的发明主题，技术内容等相关细节。在专利申请的量化分析结果与专利申请技术主题内容的关联性研究中，二次数据库将通过数据排序、筛选与检索功能而发挥重要的作用。
2.专利文献的定量分析
定量分析方法是指对专利信息的统计分析，主要是依据文献著录项目，如时间、地域、优先权、专利申请人等对专利文献进行统计归纳。考察参数的选择取决于统计分析的具体目的。通常针对某一技术主题的专利定量分析至少需要包括如下几种曲线或柱形图：
* 专利申请的年代分布曲线
* 专利申请的国别分布柱形图
* 专利申请的申请人（专利权人）分布柱形图
* 专利申请优先权的国别分布柱形图
* 专利申请的国内外年代分布曲柱形图
另外，还可以在此基础上细化，比如可以绘制各个公司的专利申请的年代分布曲线（考察该公司的技术或产品的换代信息），各公司在某一国家的专利申请分布图（考察各公司在某一国的目标市场）和各公司在国外的专利申请（考察各公司的国际市场开拓意向）等等。
2.1.（一种合咸橡胶的）专利信息的宏观定量分析
2.1.1.专利申请年代分布曲线
图1是专利申请的年代分布曲线，可以从如下角度对上图进行分析：
图1 专利申请量的年代分布
（1）产品或技术生命周期
尽管该曲线的峰形并不等同于严格意义上的技术或产品生命周期，然而，根据曲线的大致峰形及其所对应的专利文献IPC分类号，可以而且能够分析并判断峰形是否反映了有关生命周期的信息，如是，则可以利用该曲线来确定相关技术或产品所处的生命周期阶段，即初期阶段，生长成熟阶段，后期衰退阶段。
（2）研究热点
根据曲线峰值所对应的具体年代，可在自建二次数据库中检索出相应年份或时期的所有专利文献，进而根据其IPC分类号可确定相关专利主题范围内的研究热点，以利于研究者对具体技术主题范围中正确做出“有所为，有所不为”的正确决策。
（3）对手公司
根据曲线峰值所对应的具体年代，可在自建二次数据库中检索出参与热点研究的相关公司（专利申请人），如果一个公司涉及三个峰值所对应的研究热点，说明该公司已经奠定了相对长期的研发基础，则可以考虑是否将该公司列为主要研究对象。
（4）相关技术发展的发明主题
由化学领域发明所具有的特点可知，一项新的发明，比如说，一种新的催化剂体系或引发体系，可能衍生出一系列具有不同结构的聚合物发明，而一项聚合物的发明，又可带动一系列相关组合物的发明。因此，对于曲线上的每一峰形，均要重点研究峰前专利的具体技术主题，有助于确定一系列专利申请的基础专利（或母专利）内容。
2.1.2 专利申请优先权的国家分布图
图2 专利申请优先权的国家分布图
一般而言，专利申请人首先在其所在国申请专利（通常享有优先权），故本国专利申请量成为衡量一个国家科技开发综合水平的一项重要参数，也是该国经济技术实力的具体体现。从专利申请人优先权所属国的数量分布上可以了解各国家在该领域的研发能力。对二次数据库中优先权数据列按国家代码进行筛选与排序，统计出各国的本国专利申请量，并画出国家分布图（图2）。可从以下角度对上图进行分析：
（1）本领域的强势国家
上述柱形图实际反映了在本研发领域中各主要工业国的国家整体竞争力。该图从左至右的顺序，实际上就是相关国家在本领域内的竞争力排序。可以看出，日本、美国与德国是本领域内的前三名，拥有最强的竞争力，为简便讨论，称之为强势国家。数据表明，日美两国的专利优先权量大大高于其余国家的总和。
（2）强势国家的优势技术
在二次数据库中分别检索前三名强势国家的专利申请主题内容，可以明确这些国家的竞争力是集中在工艺方法、产品还是应用主题上。强势国家的优势技术通常代表了本领域内最新技术发展趋势。
（3）本国的相对排名
中国在此技术领域的排名为并列第10位，说明在这一领域中属于弱势国家。通过分析与强势国家的差距，可以及时调整研发方向，采取“扬长避短”的策略，尽快在相关技术主题范围内确立自己技术（产品）优势。
2.1.3. 专利申请的国别分布图
图3 专利申请量的国家分布
专利申请人一般首先在其所在国申请专利，然后在一年内利用优先权申请国外专利。因此，一个国家的专利申请量是由本国申请和外国申请两部分所组成的。只有分别统计出国内专利申请量与外国专利申请在本国所占的比率，才可以从更深的层次准确了解各国在本领域内的量化竞争力。从专利申请总量国家分布图及其数据分析，可研究如下内容：
（1）国家竞争力的排序变化
图2与图3的对比揭示，除日、美、德这三国保持同样排序外，其余国家的排序出现变化，此外，优先权的国家排序不同于按专利申请总量的国家排序。可以判断，只出现在国家排序而未出现在优先权排序的国家一般不具备本领域的技术开发能力或竞争力。
（2）相关技术或产品市场
一般而言，外国专利的地域分布在一定程度上与技术或产品市场相关。申请人花费国外专利申请的高额费用，其着眼点首先是抢占国外市场。图3与图2的对比表明，相当一部分国家的专利申请几乎全部是由外国强势公司提出，反映了申请人的市场意图。专利战略研究者可以根据所得信息及分析预测并调整自己的目标市场。
（3）专利申请策略
数据分析发现，强势公司不仅在开拓弱势国家的市场上展开竞争，而且，强势公司为保持自身技术优势，扼制对方，往往向竞争对手国家申请专利，这反映了申请人的国外专利申请策略。数据表明，日、德等是具有最多外国专利的国家，相当一部分专利是强势国家之间相互向对方申请的。
2.1.4. 专利申请的公司分布图
图4 专利申请的公司分布图
上述柱形图是专利信息分析中最为重要的一幅，因为此图直接反映了以专利申请量为评判标准的主要公司排序。从该图可以确定：
（1）强势公司
由此图可以看出，以专利申请量衡量的优势公司为日本的四家公司，美国的四家公司，德国的两家公司，其中，日本公司包揽了专利申请排名榜的前三名，占总申请量的24.7％。该图不但可以反映各公司研发能力与发展水平，而且这些公司的整体实力形成了一个国家在本领域的竞争力，这与上图分析结果相吻合。
（2）优势领域
根据“申请人名称”，可以在二次数据库查出强势公司的专利申请主题（相应的IPC分类号）内容，从而可以得知强势公司在具体技术、产品与应用方面的竞争力。
（3）基础专利与从属专利
通过二次数据库的专利申请号检索，可以了解上述强势公司的专利申请主题的具体内容，逐篇分析发明内容是否属于基础专利还是从属专利。专利申请数量可以反映，但不能完全准确反映一个公司的技术竞争力，从这个意义上说，只有基础专利数量才能对应真正量化的竞争力。通过基础专利与从属专利的判别，还可分析上述强势公司技术开发策略。以基础专利为主的公司采用领先开发策略，而从属专利为主的公司则往往采用跟随策略，同时在相应发明主题的后继开发上采取主动。技术开发策略的选用也从另一个角度反映了相关公司的技术竞争力。
2.1.5.各主要公司在国外提出的专利申请
图5 各主要公司在国外提出的专利申请
本领域内的强势公司在本国提出专利申请后，往往会在市场前景良好的其它国家和地区申请专利，从而争取更多的技术或产品国际市场份额。向国外提出的专利申请，通常都是具有较高技术水平的发明，这些发明一般也是人们重点研究的技术主题。国外专利申请量更为直观地体现了申请人的研发实力，由此量化的竞争力数据更具代表性，在一定程度上说明该公司的国际市场开拓能力。数据表明，日本的一家公司与美国的两家公司位居前三名。
在各公司的量化竞争力研究中，通常将图4与图5结合起来进行归纳分析。
2.1.6. 各公司在日本提出的专利申请
图6 各公司在日本提出的专利申请
以各公司在某一国家的专利申请数量为纵坐标，以各公司名称为横坐标作图，可以对各个公司在某一国家的专利申请数量进行排序，不仅可以比较各公司在该国的竞争力，还可进一步探讨有关公司在该国家市场开发策略。
由上图可知，在日本申请专利的公司中，前10家的申请量占日本总申请量的64.8％。前10家公司中有6家公司为日本公司，共占总申请量的50.5％，其余4家为美国公司，占日本总申请量的14.3％。
采用同一方式对美国作对比分析，发现在美国申请专利的各家公司中，排位前10名的12家公司（含并列）的申请量占美国总申请量的70％。排位前10名的12家公司中，有7家为美国公司，共占美国总申请量的41.5％，4家为日本公司，共占美国总申请量的26.2％。
对美日两国的专利分析是本企业专利战略研究的重点，因为这两个国家是本领域内的最强势国家。它们不仅拥有大部分强势公司，同时也培育了本技术领域的最大的下游产品或应用市场。因此，这两个国家的专利状况，既反映了本领域的新技术开发趋势，也同时提供了相应的市场开拓信息。
通过对此曲线及相应数据的分类研究，可以得知各强势公司在分析对象国所提出的专利数量及其占该国专利总量的比率。通过检索二次数据库，可对各公司所提专利申请的技术主题按IPC号进行分类，从而可进一步确定各强势公司在分析对象国所感兴趣的热点技术主题与具体细分市场。
本文之所以要选择美、日作为分析对象国是考虑到相关行业对本领域的相互影响。在很多情况下，某一行业的发展可带动其相关行业的相应发展，或许会取决其相关行业。在第3.1节中就此将进行分析。
2.2专利信息的“微观”定量分析
本节所称的“微观”定量分析是相对于上一节专利信息的统计分析而言，旨在研究某一特定技术主题与其相关技术主题之间的相关性。如前所述，一种引发剂的发明可以带动一系列采用此种引发剂聚合的序列结构不同的共聚物发明，而一类（共）聚合物的发明同样可以带动一系列以其为主要成分的组合物发明。一般情况下，存在相关关系的两种技术主题通常属于不同的IPC大（小）类。
在针对一种弹性体制造技术的专利战略研究中，采用回归分析的方法量化考察了聚合物发明与其组合物发明之间的相关性。将在1981年至1995年公开的聚合物与相应组合物的专利申请量绘制成图7。从图可以看出，两组年公开专利申请数量的连线图具有大致相同的趋势。
图7 组合物与聚合物专利申请的年代分布
由于聚合物专利申请的提出先于组合物发明，故将聚合物的年公开申请量设为自变量X，组合物的年公开申请量设为因变量Y。先将两者关系画出散点图8。
图8 组合物与聚合物年申请量的相关图
从图8可以看出两者间的关系大致符合线性。对上述两组数据进行线性回归。经过数据分析，确认组合物的年专利申请数量Y与聚合物的年专利申请量X呈显著正相关，Y随X变化的回归方程为：
Y=43.88+2.63X
根据这一线性关系，可以预测组合物年专利申请量将随聚合物年专利申请量的增长而增加，平均每申请一项聚合物专利，将同时产生2.63项组合物专利申请。
企业应酌情确定适合自身的战略目标，既可重点开发聚合物发明专利，以抢占上游技术优势或市场，亦可适时开发组合物发明专利，以开发不同应用领域的产品市场，尽量从规模更大与数量更多的下游市场获取经济效益。企业若有足够研发能力，也可采取“双管齐下”的策略，因为聚合物产品发明专利虽占技术优势，但组合物发明专利却往往能带来更大、甚至超过前者的经济效益。
3.专利信息的技术分析
专利信息的所谓“技术分析”是一种基于量化分析结论的定性分析。主要是通过对专利申请的技术主题，包括其说明书和权利要求书等对发明具体内容作归纳。例如，根据第2.2节图1专利申请年代分布曲线中第三个峰所对应的时期，可以通过检索二次数据库得知该时间周期内研究专利申请的相应IPC号，可以对各项发明所涉及的领域进行分类，以期得到可以反映有关技术发展趋势及主导开发方向的重要信息参见下表。
表1 在1990-1995年期间专利申请所对应的技术主题
如前所述，引发剂发明属于基础性的专利，因而也就成为第三高峰期的研究重点，占同期发明专利的21.4％。各类（共）聚合物占14.3％，组合物则占16.1％；组合物的专利申请量高于各类聚合物总和，说明所研究的合成橡胶也具有类似的聚合物与其组合物之间的相关关系（参见2.2节）。
3.1结合相关行业的市场分析
从表1的技术分类表中可知，众多强势公司提出了多件以聚合物或组合物为技术主题的专利申请，占5年专利申请（图1曲线中第三峰）总量的大约30.4％。由此可以看出，各公司的重要研发目标是针对具体产品市场进行的。
在第2.1.6.节中，本文统计了各有关公司在日本的专利申请量分布图。作这项统计的目的在于定性研究本领域与相关行业（橡胶行业与汽车工业）之间的互动关系，重点放在这个国家的市场状况预测。日本为本领域内的强势国家，其工艺方法优势已经转化成巨大的产业优势。众所周知，日本具有世界水平的年产量达数百万辆汽车工业，每年都需要大量的橡胶做车用轮胎。这个巨大的现实市场是促成另一个强势国家美国在日本提出大量橡胶（聚合物或组合物）专利申请的重要原因。当然，从专利战略的角度看，除市场因素外，还有出于抑制竞争对手，强化技术优势地位的考虑。
实际上，通过专利申请的国别分布曲线及相应的专利技术分析，发现美日两国的强势公司已经在具有一定规模汽车工业的国家申请了相当数量的专利，尽管这些国家本身并不具备本领域技术的开发能力。考虑到美日两国的强势公司的竞争力以及在本国已经培育相当成熟的市场，本领域内其他的弱势公司在预测自己的产品市场时应当尽量在美日两国之外的地区寻找突破口。
3.2相关专利申请主题的总体分析
专利申请在提出后，会依据技术主题不同获得相应IPC主分类号和副分类号。发明的技术主题即为发明的技术方案，可以是方法、产品或设备。IPC采用的是功能与应用相结合，又以面向功能性为主，应用性为辅的分类原则。根据这一特点，可以按照专利申请技术主题的分类标引、筛选统计并列出专利申请数量最多的技术主题及相应的强势公司。
分析采用的步骤如下：
（1）确定基于IPC分类号的检索式；检索WPI数据；
（2）统计各技术主题的专利申请数量；
（3）技术主题分类列表，参见表2*；
表2 相应的IPC分类号
（*：因篇幅限制，只说明分析步骤，表中数据仅为示意。）
（4）统计各技术主题位次第一的公司并作图，纵坐标为各公司的优势领域数目，横坐标为相应的公司名称。
（5）同样，以技术主题为横坐标，以申请量为纵坐标作图，可以按申请量表示的竞争程度，确定出该领域中热点研究技术主题。
图9 有关公司所占据的优势领域比较
3.3强势公司专利申请主题的技术分析
对竞争对手，特别是强势公司的专利文献进行逐篇技术分析是专利战略研究中工作量最大，专业性最强的部分，也是了解本领域技术发展趋势，预测潜在市场所不可缺少的。
考虑本文的中心是侧重专利战略研究的方法，故此处隐去具体内容，只给出对强势公司专利申请主题技术分析的主要步骤：
（1）绘制强势公司专利申请的年代分布曲线，主要从“生命周期”角度考察该公司工艺方法或产品更新换代的速度与能力，确定与峰值对应的“热点”研究的年份。
（2）按照确定的年份，在二次数据库检索出热点研究的专利（申请）文献。
（3）对检出的专利文献进行IPC（工艺、产品或应用）分类归属，根据每一分类的专利申请量多少确定该公司在此期间的重点研究主题，了解其优势技术与发展动态，分析其市场策略。
（4）逐篇浏览专利文献，按照细分技术主题（工艺、引发体剂、添加剂、聚合物、组合物等）归纳该各项专利的发明点与必要技术特点。
（5）根据研究者的具体目的，总结归纳详细的分类技术信息。
五、通过侵权分析寻找市场
专利战略研究者应当根据对手及自身的竞争力的量化分析结果，选择适合的目标市场。作为一个在本领域内的弱势国家中的相对领先企业，最重的一点是要尽量先占稳国内技术或产品市场（虽然已经开始国际化），以此为基础再开辟国外市场，将重点放在发展中国家或地区（例如东南亚与东欧国家），暂不与强势公司争夺发达国家的市场，尤其高技术或其产品市场。一旦选定目标市场，应当立即开展课题性的侵权分析。专利浸权分析不仅可以避免不必要的专利纠纷，更重要的还是一项针对市场进入的具有一定前瞻性的综合性分析。燕化研究院已经在其专利战略研究中作过多项类似课题性工作，为国际市场的开发，国际间的商务谈判提供了决策依据。
如果某企业的一项技术或产品直接面临与强势公司的同类技术或产品的竞争，而自己又不能准确预测国外市场，仍可以借助世界范围内的侵权分析，针对竞争对手的技术或产品进行系统研究，以此寻找或确定适当的国际市场。下面举例说明。
为了确定某类高聚物产品的未来国际市场，本企业专门针对本领域内的某国外强势公司开展了课题性侵权分析，具体步骤如下：
（1）采集该公司竞争产品的所有专利（申请）文献，绘制成专利（申请）量的年代分布（见图10），配合专利文献的逐篇技术分析，掌握了该公司所有牌号的、具有不同序列结构的嵌段共聚物以及产品的必要技术特征；
图10 某强势公司的嵌段共聚物专利申请年代分布图
（2）将该公司在国外的专利（申请）数量按国家或地区汇制成表3。由表3可见，该公司为其产品在遍及几大洲的众多国家申请了相当数目的专利，意在垄断全球市场；
表3 某国外强势公司的嵌段共聚的专利申请分布表
（3）根据权利要求的必要技术特征进行侵权分析，确保本企业不侵犯其产品专利权；
（4）检索各项专利的法律状态，逐一确认其每篇专利是否被授予专利权，或者专利权是否继续有效；
（5）综合前两项分析结果，得出如下结论：
在中国国内：（1）除某一序列结构的产品外，其他牌号均不构成侵权。（2）唯一的一项有效中国专利已于2000年4月1日期满，可以无偿使用。
在国外：除某一产品牌号外，凡具有某一结构特征的所有嵌段聚合物均构成侵权。
侵权分析结论：该公司在欧洲、美国、日本、加拿大、韩国、新加坡和南非的产品市场均得到有效专利的支持。但是，在其他地区如东南亚、中东、非洲、南美、澳大利亚等地则未受到专利的保护。因此，其他公司可以考虑把这些地区作为自己产品的目标市场。
六、结束语
（1）企业专利战略研究是一项可用于科研开题立项、分析国内外竞争环境、预测目标市场等方面的系统性课题。也是一项包括财务与法律在内的多专业、多学科的综合性研究。因此，企业专利战略研究是一项以技术人员为主力，企业管理者、专利管理者等共同参与的团队工作。
（2）专利战略研究具有长期性，尤其是专利信息的实时跟踪，是技术人员自科研课题立项，研究过程至课题结束并提出专利申请期间的持续性活动。企业的重点课题应当不间断地跟踪国内外专利的发展，充分利用计算机网络查询检索，不断将检索到的专利信息补充到自己的二次数据库，使之成为动态的及时更新的专利信息源，提升本领域专利战略研究的水平。
（3）企业专利战略研究并无定式，研究的方式与方法应依据具体的研究目的而灵活多样。最重要的是，专利战略研究应注重实效，及时采用专利战略研究所得出的结论指导本企业的技术研发与市场开拓，合理地完善本企业的经营计划。
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