我国保险市场的现状及其发展趋势——天津市保险市场的调查报告，本文主要内容关键词为：保险市场论文,天津市论文,发展趋势论文,调查报告论文,现状论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、天津市保险业发展的外部环境
1.天津市经济地理概况。天津地处华北平原东部，面积11305平方公里，人口920多万，属暖温带半湿润大陆性季风气候。地势西北高、东南低，尾闾宣泄不畅，易发生洪涝灾害，其它自然灾害主要有海潮入侵、海水倒灌、地震等。
天津地理位置优越，交通便利，是环渤海经济圈的中心城市。位于京山、津沪两大铁路干线交界处，大秦电气化铁路横穿北部，津蓟铁路与之联接；京津塘高速公路是沟通北京和港口的主干道，城市道路形成以“三环十四射”为骨架的网络；天津机场是我国最大的航空货运中心，机容量达每天360架次；天津港是我国最大的人工港和北方最大的出海口，集装箱运输和杂货吞吐量居全国首位，年吞吐能力达2900万吨以上。总之，天津作为国际性的港口城市，其海、陆、空一体的交通运输体系为保险的发展创造了很有利的条件。
2.天津市的经济状况及发展前景。“八五”期间，全市GDP累计2935亿元，比“七五”时期增加1.3倍，年均增长11.7%，1995年达920亿元。天津国际资信被评为AA级，与海外1万多家客商建立了长期业务关系，是外商投资的热点。“八五”期间新签约“三资”项目8860个，协议外资额110亿美元，已到位34亿美元，分别比“七五”期间增长了20倍、25倍和10倍；口岸进出口总值累计达700亿美元，增长45.3%，1995年达217亿美元。五年间，城市居民人均生活费收入增长2倍，城乡居民储蓄存款余额增长3.3倍，1994年，这两项指标分别为3724.75元和394.49亿元。天津城市载体功能进一步提高，环境质量综合整治考评成绩居全国首位。在1993年全国社会发展水平综合评价中，天津位居全国第三，是我国最有经济实力的地区之一。
天津还处于国家政策重点倾斜区域，在环渤海经济带中发挥着带头作用。天津市今后一个时期发展的总体目标为：争取经过20年的奋斗，成为我国率先基本实现现代化的地区之一，经济发展要登上两个新台阶；到1997年，实现原定2000年GNP比1980年翻两番的目标；到2010年，GNP再翻一番，把天津建设成我国北方的商贸金融中心，技术先进的综合工业基地，全方位开放的现代化国际港口大城市。要实现这一目标，必须有保险的配套保障。经济发展的目标和现状既为保险业的迅速发展提供了强大的动力，同时也提出了严峻的挑战。
3.天津市人口状况。1994年底，天津户籍人口数为890.55万人（常住人口935.28万人，以下数据以户籍人口数为基础），人口密度为786人／km[2]，人口自然增长率为4.79‰，平均期望寿命73.3岁，比1952年增长28.3岁。从业人员为513.0万人。总人口中男性为451.54万人，女性为439.01万人，男女比例为1.0285∶1，1994年人口负担系数为：总负担系数43.68，负担少儿系数32.49，负担老年人系数11.19。
4.天津市社会保障基本情况。1995年，《天津市城镇企业职工养老保险条例》出台，以建立起广覆盖（包括各类企业职工）、多层次（基本养老保险、补充养老保险、个人储蓄性养老保险）、四统一（统一制度、标准、管理、调剂使用基金）、高效力的养老保险制度。目前共有180万人参加，对其中的57万离退休人员实行了新的养老金计发办法，建立了离退休人员基本养老金随职工平均工资增长的调整机制；农村社会养老保险在部分区县先行试点的基础上，提出了全市方案；《天津市城镇职工失业保险条例》颁布实施，已有182万职工参加，扩大了保险范围，统一了缴费标准，提高了救济标准。1995年8月，医疗保险改革试点方案正式出台，进展顺利。但从总体来看，社会保障体系保障程度还较低，覆盖面窄，需要商业性人寿保险的补充。
5.天津市的法制环境。天津市1995年共有律师1906人，1994年初至1995年8月，受理经济案件8370件，占总受理案件的33%，天津市共有3543家企业得到了律师提供的长年法律服务。1994年，市人大制定的22件法规中，有一半是直接规范经济事务的。间接与保险经营有关的法规有《天津市城镇企业职工养老保险条例》、《天津市城镇企业职工失业保险条例》、《天津保税区国内金融机构设置的管理规定》、《天津市职工个人购建住房贷款暂行办法》等，但目前还没有出台与《保险法》配套的法规。
二、天津市保险市场的基本情况
（一）天津市保险市场主体情况。
目前，中保、平保、太保和天津市人寿保险股份有限公司是天津保险市场的供方主体，其中中保集团占有主导地位。截止到1996年5月，有7家外资公司在津设立了代表处，它们是：瑞士丰泰保险公司，全美人寿保险公司，日本三井海上火灾保险株式会社，美国恒康相互人寿保险公司，日本东京海上火灾保险株式会社，韩国乐喜火灾海上保险株式会社，日本千代田火灾保险株式会社。
目前，天津市保险从业人员为2100多人，各保险公司分支机构154个，向社会提供的保险种类达180多种，承保社会财产总值2000多亿元。1994年全市保险业务收入总额为10.83亿元，1995年增至16.6亿元，增长53.3%，高于全国同期水平。
1995年3月，天津市保险同业公会成立，旨在促进同业团结，规范保险市场，推动保险业的健康发展。
1.人保天津市分公司。
人保天津市分公司由于其经营历史悠久，因此，在激烈的市场竞争中形成了如下几个方面的优势：（1）人才优势，有专业技术职称的占职工的80%以上；（2）管理优势，全系统21个单位电脑覆盖率达80%以上，以市公司的中型计算机为中心，与各区县装机并网的计算机管理正在实施中；（3）资金优势，可以在系统内统一调用巨额资金；（4）服务优势，有1200多名员工，22个分支机构，502个代理网点，形成了遍布城乡的服务体系。但受市场竞争的影响，1990年以后，人保天津市分公司的市场份额逐年下降，至1994年为77%，1995年为61%。经营险种分为财产保险、人身保险、责任保险、信用保险四大类，共170多个险种，承保资产总值达1000多亿元，各险种经营状况见表1、2、3。
表1. 人保天津市分公司国内财产保险业务一览表 （单位：人民币万元）
注：家财险保费收入中，1993年保费收入为1527万元，储金收入为17016万元；1994年保费收入为1667万元，储金余额为12170万元。
表2. 人保天津市分公司国内人身保险业务一览表 （单位：人民币万元）
注：1994年的储金人身保险保费收入中的11131.2万元包括人身险业务收入2792.5万元和储金余额8938.7万元。赔款的683.5万元包括人险业务125.1万元和储金人身险的558.4万元。
表3. 人保天津市分公司国外业务一览表 （单位：人民币万元）
2.中国平安保险公司天津分公司。
中国平安保险公司天津分公司成立于1994年3月，属股份有限公司，首期实收资本5000万元，其中平安保险公司持股51%，天津社会保险公司持股15%，天津信托投资公司持股10%，天津联合化学有限公司持股4%，天津外轮代理公司持股20%。
平安保险公司天津分公司现有职工500多人，分支机构12个，营销员1200多人。1995年开始分业经营，分业管理，成效卓著；公司队伍富有朝气，90%以上员工年龄在35岁以下，90%以上有大专学历，75%以上从事过金融保险业。公司人险保费收入，1993年为1000万元人民币，1994年为1.1亿元，1995年为1.6亿元。公司财险业务经营情况见表4。
平安保险公司天津分公司财产保险业务一览表
表4.（单位：人民币万元）
注：平安保险的家财险保费收入包含在人寿保险中。
3.中国太平洋保险公司天津市分公司。
中国太平洋保险公司天津市分公司成立于1994年5月，为股份有限公司。有正式员工100多人，10个办事处，100个代理网点。其1993、1994、1995年业务收入分别为4100万元、1.5亿元和2.6亿元，增长速度和人均利润不仅在天津市场居首位，在全国太保公司系统内，其人均业务收入、人均利润、完成业务计划、增长幅度指标一直名列前茅。
4.天津人寿保险股份有限公司。
天津人寿保险股份有限公司成立于1994年初，资本金2000万元，其中人保天津市分公司出资1020万元，占总股份的51%，天津市财政局出资980万元，占总股份的49%。该公司与天津社会保险公司属两块牌子，一套人马，业务收入主要依靠社会保险机构代办。1994年保费收入2300万元，其中长期险占70%，1995年保费收入1.16亿元，市场占有率为7%。1996年，随着中保集团天津公司产寿险的分离，天津人寿并入中保集团天津寿险公司。
（二）天津保险市场中介人情况。
1.保险代理人。目前，天津有保险代理网点700多个，办事处30多个。代理人中，初中以下文化程度占30%，高中文化程度占60%，大专以上占10%，这种偏低的文化结构影响了业务和服务质量，保险代理人资格考试的推行会在一定程度上解决这一问题。保险代理人实现的业务收入占保费总收入的比重不断上升，以原人保公司为例，1980年为0.8%，1990年为39.5%，1994年为64%，个别公司甚至达到90%以上。
2.保险经纪人。目前天津没有保险经纪人公司，但多家保险咨询服务公司扮演了这一角色，业务范围主要是建筑安装工程保险及其它一些新险种。
3.保险公估行。天津北方公估行成立于1992年，由原人保公司投资。业务范围包括水险和国内财险。近年来，该公估行承揽了天津、河北的多起保险公估业务，在京津地区有一定影响。
（三）天津公众的投保意识。
天津社会公众的保险意识有明显增强，其投保方式出现了四个转变：1.被动投保转向主动投保，以天津原人保公司营业部为例，主动投保单达到20%以上；2.单位投保转向个人投保，天津原人保公司业务中，个人投保已占全部个人业务投保人数的40%，尤其是个人人身意外伤害险，现在倍受出租汽车司机、个体户及私营企业职工青睐；3.公费投保转向自费投保，以原人保公司为例，1995年自费投保比例比1994年上升34%；4.短期投保转向长期投保，个人养老和少儿幸福保险颇受欢迎。
三、天津市保险市场现状和潜力分析
（一）保险市场现状分析。
1.保费收入占业务总收入的比重较高。1995年天津市保费收入为13.6亿元，占业务总收入16.6亿元的82%，各家公司保费收入也都在80%以上或接近80%，储金仅占总收入的20%左右。
2.从业务结构上看，产险业务比重大大高于寿险业务。全市产险（包括国内外产险业务）业务收入占总收入的68%，太保、平保、人保公司的这一比例分别为79%、77%、52%，只有平保公司的产、寿险业务可以平分秋色，人保、太保两家公司的寿险业务不足30%。
3.业务发展速度快。由于经济的迅速发展和多家竞争格局的形成，天津市保险业务发展很快，业务收入1990年为3.6亿元，1993年为10.07亿元，1994年为10.83亿元，1995年达到16.6亿元，相当于1990年的3.6倍，比1994年增长53%。从各家公司单独来看，1995年，人保公司完成10.2亿元，比上年增长36%；太保公司完成2.4亿元，增长1倍；平保公司完成2.9亿元，增长50%，人寿保险公司完成1.14亿元，增长1.14倍。
4.业务发展水平较高。从保险深度来看，1993年，天津市保险业务收入为10.7亿元，GNP为536亿元，保险深度为2%，同一时期全国保险深度为0.9%；1995年，天津保险业务收入为16.6亿元，GNP为920亿元，保险深度大致与1993年持平，同一时期，全国的保险深度为1.1%。
从保险密度来看，1990年，天津市保险业务收入为3.6亿元，人口880万，人均交费41.4元；1994年发展为人均交费115.7亿元，同年，全国人均交费仅为41.5元；1995年，天津市人均交费186.3元，由此数据可以看出，天津市保险业的发展水平高于全国平均水平，但与其它保险业较发达的城市相比，还有差距。
5.保险的作用日渐增大。天津市保险业为价值2000亿元的社会财产提供了保障，在1995年共支付各类赔款7亿多元，综合赔付率达42%。寿险方面，专营各种人身保险业务的人寿保险公司，开发出许多较为适销对路的保险品种。因此，已拥有7%的市场份额，天津市社会保险公司实行了养老保险社会统筹，1993年社会统筹基金收入为10.6439亿元，给付总支出为11亿元；1994年总收入为15.8亿元，给付15.411亿元；1995年总收入为21.10亿元，给付21.62亿元，社会保险统筹基金基本平衡，对稳定市场秩序起了重要作用。
（二）保险市场潜力状况分析。
天津市保险市场潜力巨大，有待进一步开发。一般中等发达国家的保险深度为4%，按此标准，要达到中等发达国家保险业发展的水平，1995年天津市的保费收入还有20.2亿元的潜力；若按另一种标准，即中等发达国家的保费收入应达到居民个人储蓄余额的7%，则距离中等发达国家保费收入水平，天津市还应有16.87亿元潜力。据世界银行预测，2000年以前，中国保险业的保费收入将超过2000亿元，约为1995年全国保费收入的3倍，保守地估计，在未来5年中，保费收入至少应增长1倍。天津作为保险业较发达的地区，应达到或超过这一最低预测，所以天津市保险市场潜力巨大。下面分别就寿险和财险市场作进一步分析。
1.寿险市场。
目前天津寿险市场具有以下几个特点：（1）团体缴费的份额约占保费收入的70%，并且代理人制度刚刚起步，有助于促进个人缴费业务量的增长。（2）人身保险业务结构不合理，深度和广度都不够，真正的寿险业务比重很低，以个人长期寿险为主的人身保险刚刚起步，没有形成规模，特别是作为社会保险补充的大额死亡或两全保险可作为今后发展的重点。医疗保险作为独立险种，几乎是一片空白。人身保险的低保障和不发达的状况预示了天津人身保险业发展的广阔前景，但是，从天津目前的经济水平和工资收入水平可明显看出，天津保险市场的需求主体并不乐观，加之天津人观念保守，天津寿险业发展有一定困难；并且社会保险为在职职工提供了养老、医疗、失业、工伤等方面的保险保障，使在职职工在现有的经济条件下，不再需要相应的商业保险，这也在一定程度上制约了商业寿险业的发展。
2.财险市场。
从总体情况看，三家公司的拳头险种都是企财险和运输工具险。1995年上半年，全市GDP达到346.2亿元，比1994年同期增长13.2%，高于全国平均水平11.6%，据预测，“九五”期间，天津市固定资产投资的适宜规模为投资率38%，投资总额为1210.3亿元，2001—2010年的投资率平均为31.3%，投资总额为4028.5亿元，经济发展的良好态势，说明企财险和运输工具险的市场潜力很大。
货运险在三家公司的财险业务中所占比重不到15%，但从天津市的地理位置和今后一个时期发展的总体目标看，在环渤海经济圈以内地区，天津港吞吐能力最大，预计2000年将达6000万吨，2010年将达1亿吨，现代化国际港口的建成将进一步促进货运险业务的发展。
家财险是潜力最大的险种，虽然目前户承保比例达60%以上，但户均保额只有5000元左右，而目前城市居民家庭平均不保财产已达8000元以上。所以家财险的潜力一方面来自于增加保额，另一方面来自于40%的未投保家庭。
责任险在天津财险市场的发展明显逊色，平保公司在这一领域迈的步子较大，开办了公众、雇主和产品责任险，人保、太保公司对比略显不足，责任险市场前景广阔。