（江苏省生态环境评中心，江苏 南京 210036）
摘 要：江苏省是国内农药生产行业的领军省份，正处于转型升级的关键发展期。本文介绍生产规模、产业布局和产品结构等江苏农药行业概况，总结江苏农药行业的阶段性特征，行业已步入结构调整期，仍处于全球产业链低端，发展模式还属于数量扩张型的粗放式，企业水平参差不齐两极分化。
关键词：江苏；农药生产行业；概况；阶段性特征
江苏省农药生产起于上世纪五十年代，目前已形成了覆盖原药制造、中间体生产、制剂加工、科学研发和市场营销等完整的产业体系。经过半个多世纪的发展壮大，江苏农药目前在生产能力、实际产量、出口规模和技术创新等方面均已处于国内领先地位。
当前，国际国内农药行业正发生深刻变革，江苏农药行业正处于转型升级和提质增效的关键发展期。本文介绍了江苏农药生产行业概况，总结了江苏农药所处的阶段性特征，以期为行业持续健康发展提供借鉴和参考。
1江苏省农药生产行业概况
1.1生产规模
（1）行业概况
江苏省已取得农药登记证的企业共有253家，其中原药企业116家，制剂企业137家，从业人员1.2万人。目前全省农药年生产能力原药约120万吨，制剂约350万吨，可生产170多个原药品种和2900多个制剂品种。
据中国农药工业协会统计[1]，2015年全国农药产量374.1万吨，其中江苏省农药产量达105.55万吨，位列国内第一，占比为28.2%。2010年-2014年期间，全省农药销售收入年均递增速度都保持在7%以上。
（2）大型农药企业
2016年全省共有22家企业入围中国农药百强企业强，销售额占百强企业销售总额的34.8%。南京红太阳和扬农集团两家企业入围世界农药20强，2015年分别位列第15位和第17位。2015年全省农药出口量58.5万吨，占全国出口总量的38.7%；出口总额达31.7亿美元，占全国农药出口总额的43.5%。
截止2015年12月，江苏省有8家农药上市公司。南京红太阳和扬农化工等省内大型骨干企业逐渐占据国内行业领先地位。2015年32家农药上市公司营业收入总额为837.36亿元，其中江苏8家上市企业为213.54亿元，占比为25.5%。
1.2产业布局
（1）区域分布
全省农药产业呈现总体分散、苏北沿海局部集中的特征。13个设区市均分布有农药生产厂点。近年来，随着化工企业技改搬迁的推进，苏南地区的企业逐渐往苏北沿海地区聚集。目前，南通、连云港和盐城3市企业已占据了全省农药企业的52%，并形成了南通如东沿海经济开发区、连云港灌南化学工业园和江苏滨海经济开发区等几大相对集中的农药生产片区。
（2）企业分布
随着苏南地区的原药制造企业转移搬迁，全省农药企业逐渐呈现苏南以制剂加工为主、苏中原药制造和制剂加工兼顾、苏北原药制造为主的特征。南通、连云港和盐城3市原药企业居多，占全省原药企业总数的69.4%。苏州、无锡、常州和镇江4市制剂加工企业为主，占全省制剂企业总数的43.8%。
1.3产品结构
（1）产品构成
随着国际农药需求变化和国内高毒农药的禁用限用，近十年全省杀虫剂占比明显下降，除草剂等类型占比迅速上升。根据对全省主要农药企业生产经营数据统计，杀虫剂占比从2005年的49.30%下降到2015年的16.32%；除草剂由32.29%提高到53.37%；植物生长调节剂比例由5.09%提高至11.25%；杀菌剂由16.95%上升至19.07%。
（2）剂型构成
根据农药环保核查结果[2]，2015年全省农药制剂产品总量741593吨。其中粉剂135292吨、乳油307291吨、水剂154531吨、颗粒剂47791吨、其它剂型96688吨。乳油和粉剂合计占比59%，仍为全省农药制剂产品的主导剂型。
2阶段性特征分析
2.1产业发展已由快速增长期步入结构调整期
得益于全球产业转移和国内农业发展，我省农药行业积极利用人力成本和上游石化产业的比较优势，经历了80年代末期以来20余年的快速增长期，生产能力、实际产量、出口额与经济总量急剧扩张。全省农药产量从1986年的3.8万吨扩大到2015年的105.55万吨，增长了27.7倍。
2012年以来，受全球农产品价格下跌、国内农药产能过剩和安全环保要求趋严等多因素综合影响，国内农药需求整体疲软，农药产品价格保持低位运行，农药企业投资意愿低落。目前国内农药行业已进入产业结构调整和过剩产能消化期，行业增速逐渐放缓。除麦草畏、百菌清等少数品种有较好表现外, 草甘膦、百草枯等多数大宗农药产品市场近年均呈下行态势，我国农药行业市场整体持续低迷。
2.2国际分工仍处于全球产业链的低端
世界农药行业市场呈现明显的寡头垄断格局，欧美发达国家借助强大的科研实力主导着世界农药市场。近10年来拜耳、巴斯夫等六大农药巨头牢固占据 70%以上的全球农药市场。他们通过强大的研发和营销能力，在农药创制领域处于绝对垄断地位，获得了农药专利保护期内的极高利润，同时将原药和中间体生产转移至发展中国家。
当前国际农药产业分工逐渐形成了六大农药巨头进行研发，发展中国家企业从事定制或仿制生产并向外出口的模式。我省农药行业具有鲜明的出口导向型特征，产品已出口到巴西、澳大利亚、美国、泰国等全球170多个国家和地区，2015年出口农药占年产量的54%。但我省农药产业总体仍严重依赖于仿制国外专利过期产品，仍主要采用代加工或贴牌的形式出口。自主知识产权的专利品牌缺乏，自主研制产品仅占5%，行业整体利润偏低，仍位于全球农药产业价值链的低端。
2.3发展模式还属于数量扩张型的粗放式
长期以来，我省农药产业发展主要依托生产资源成本的传统比较优势，是通过对国外专利过期产品大规模投入和产能急剧扩张取得的。农药产能大规模扩大的同时，行业整体的科技创新能力、技术装备水平、产品质量和效益却未得到明显提升。
行业注重量的扩大而忽视质的提高，带来了低水平重复建设、同质化无序竞争、经营秩序混乱、创新能力弱和能耗高污染重等严重制约行业健康发展的问题。当前，我省农药产业仍主要凭借生产能力和成本控制，利用产能扩大和价格优势来占领市场。与欧美发达国家相比，我省的农药产业还处于数量扩张型的粗放发展期。
2.4企业水平参差不齐两极分化明显
我省农药企业发展水平参差不齐，企业两极分化明显。有入围世界农药企业20强的江苏扬农化工集团和南京红太阳股份有限公司，企业研发生产实力雄厚，营销体系完善，技术装备和管理水平逐渐与欧美先进企业接轨，科技创新和市场盈利优势明显。
同时也存在一些家庭作坊式的小型企业，产品结构单一，无研发能力，技术装备水平落后，还保留单缸和间隙手工操作。产品质量差，污染物缺乏有效治理，在激烈的市场竞争和环保监管压力下举步维艰，将逐渐面临被淘汰出局。
5结语
面对新的国际国内形势，在资源约束趋紧、环保要求日益严格的大背景下，江苏农药长期以来依靠大规模产能扩张的发展模式已难以为继。只有加强科技创新，加快产业结构调整，推动产业集聚和升级，引导行业由量的积累转向质的提高，不断朝科技化、集群化和品牌化方向发展，才能实现全省农药行业的持续健康发展。
参考文献：
[1] 中国农药工业协会.中国农药工业年鉴2016年卷.[Z].2016.
[2] 江苏省生态环境评估中心.江苏省农药生产企业环保核查工作总结报告(R).南京:2016.
作者简介：
吴贤斌（1983-），男，江西宜春人，硕士，工程师，从事污染防治技术及环境管理政策研究。
论文作者:吴贤斌 张宁 宋文玲 余洲
论文发表刊物:《防护工程》2017年第9期
论文发表时间:2017/9/4
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