基于技术路线图的战略性新兴产业发展研究——以福建省LED照明产业为例，本文主要内容关键词为：福建省论文,路线图论文,战略性论文,为例论文,新兴产业论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、引言
战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，是知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业①。随着国际上主要国家在新兴产业领域的角逐，业界一些学者从宏观角度对战略性新兴产业的发展模式和发展路径提出了相关建议②③，从中微观角度对发展战略性新兴产业的制度构建、政策导向、金融支持和财税机制进行了研究④～(11)。发展战略性新兴产业指导意见从中央到地方的普及，也带动了地方政府培育具有区域特色的新兴产业的积极性，许多学者进行了区域战略性新兴产业的发展研究(12)～(14)。战略性新兴产业的发展以高新技术的重大突破为支撑，而从技术预测、科技规划角度对新兴产业的发展战略进行的研究相对较少，能够在梳理市场、产业以及政策环境的基础上，沿着技术发展的路径对战略性新兴产业的发展进行研究意义重大。
技术路线图(technology roadmapping)最早出现在美国汽车行业，20世纪80年代早期，摩托罗拉和康宁两家公司先后使用技术路线图这一管理工具绘制了产品开发规划技术路线图。经过三十几年的发展其作为一种战略管理工具和技术预测方法，在国家政府、产业集团和企业单位等多个层次得到广泛应用。从2009年，福建省以“光伏及半导体照明”产业作为试点开展了产业技术路线图研究工作。厦门市在2011年率先启动工程机械、太阳能光伏和海洋药源三条产业技术路线图的编制工作。
本文首先分析了战略性新兴产业的特征，在梳理国内外产业技术路线图的基础上，对战略性新兴产业路线图绘制的技术路径进行了分析。沿着“市场需求—产业目标—技术研发”的路径，以福建省LED产业为例，采用SWOT方法分析产业现状，根据实地调研和专家座谈得到的相关资料，描绘了福建省LED照明产业发展的技术路线图，并且为保障技术路线图的有效实施提出了相关政策建议。
二、战略性新兴产业的特征
(一)技术的先导性和产业的带动性
战略性新兴产业代表了技术和产业发展新方向，是国际或地区经济、产业、技术发展的先导力量(15)。科技的进步和核心研发项目的重大突破是战略性新兴产业发展的基础和动力，以美国生物质能产业为例，生物质材料研发、糖转化平台核心技术等领域的重大研究成果，促进了生物质发电、燃料乙醇和生物柴油制取等产业的规模化生产和应用。战略性新兴产业是在传统产业发展面临资源和环境瓶颈的背景下得以发展的，它以低消耗、低污染、高效益的特点区别于传统产业，但同时战略性新兴产业的发展又能促进传统产业的升级改造。以新材料行业为例，节能环保型建筑材料的研发和推广，引导传统的建筑行业走向绿色建筑行列。
(二)资金投入和发展的可持续性
产业的发展从基础设施、人才配备、研发投入到市场开拓将是一个长期的过程，战略性新兴产业技术密集性的特点决定了产业发展前期需要的资金投入不仅是大量的而且必须是可持续的。从产业培育的角度来看，培育主体要有战略全局观，要认识到发展战略性新兴产业是一项长期的任务，要注重发展质量，不能盲目追求数量，尤其是要结合区域优势发展特色的新兴产业，实现高效的产业空间集聚，促进战略性新兴产业在一国范围内的可持续发展。
(三)战略性新兴产业的生产制造系统呈现智能化的特征
传统产业以能量转化为特征的生产，主要解决的是物的整合，而战略性新兴产业则将在人的脑力延伸领域实现突破。战略性新兴产业的生产制造系统对资源的有效整合，是建立在技术和功能高度集成的基础之上的，不仅重视单个要素资源的性能，而且能够用系统的观点去衡量目标的实现，提高整个产业系统对外界环境的响应速度。
(四)不确定性
战略性新兴产业发展受到包括技术、市场和外部环境的因素影响。新兴产业在发展初期，依靠关键技术的突破，以LED产业为例，目前LED灯在发光效率上低于高压钠灯，在电源驱动方式上也存在争议，技术的不确定性直接影响市场规模的大小。同时新兴产业还要与根深蒂固的传统产业在产品、技术和市场方面竞争，在外部环境(政策、制度、标准等)因素不够健全的情况下，新兴产业发展将具有更多的不确定性。
三、战略性新兴产业技术路线图绘制路径的选择
技术路线图综合考虑了市场、组织等因素，是一种以技术为核心的路线图，它强调对技术的连续性或间断性变化的预测和管理，最终形成对特定领域未来技术发展趋势的判断和共识的一种管理工具(16)。产业技术路线图是对产业领域未来科技规划的描述，是技术路线图在产业领域中的应用，它指明产业技术发展趋势，引导产业领域内资源优化配置，促进产业集群发展，实现区域内产业合理布局，提高产业市场竞争力。
从表1来看，问题导向的技术路线图着眼于当前所需要解决的关键问题，通过对问题的分析，确定所要突破的技术，寻求产业内部主体的合作，最终解决问题。以问题为导向的产业技术路线图会随着产业技术创新和产业竞争力的提高而快速发展；以需求导向的产业技术路线图则从未来市场需求出发，通过产业分析，确定研发方向和关键技术，将资源合理分配到各研发项目。有关国内外典型产业技术路线图绘制的技术路径见表1。
表1 国内外典型产业技术路线图绘制的技术路径比较组织主体\&技术路线图名称\&产业技术路线图绘制的技术路径\&驱动因素\&政府\&中国氢能技术路线图\&愿景(氢经济)—关键技术挑战—技术发展行动\&问题导向\&美国生物质能源技术路线图\&愿景目标—目标领域产业链技术分析—研发需求与政策需求\&问题导向\&欧盟卫生保健技术路线图\&社会环境与卫生政策—现有主流技术分析—关键技术研发展望\&问题导向\&产业\&欧洲钢铁技术路线图\&社会需求与环境—技术发展趋势—技术应用条件与研发—技术实施\&需求导向\&美国木材产业技术路线图\&市场—战略目标—技术创新战略—关键技术领域研发—行动计划\&需求导向\&广东省若干产业技术路线图\&市场需求分析—产业目标确定—技术壁垒分析—研发需求凝练—执行方案\&需求导向
从比较中可以看出，以政府为主体制定的产业技术路线图多属于问题导向型，包含了对愿景或者政策环境的分析，这可能是政府在制定路线图时考虑的国家战略布局，通过对行业领域的技术规划和研发活动，提高产业综合竞争力，在未来国际市场竞争中占据主导地位。以产业协会或者行业协会为主体绘制的产业技术路线图大多是以需求为导向的，开始于需求分析，沿着“市场需求—产业目标—技术壁垒—研发需求”的路径进行绘制。
战略性新兴产业以技术为先导，当前能源危机、环境污染以及人们对更高质量的生活水平的追求是发展新兴产业的原始驱动力，产业技术路线图的制定在遵循商业化视角的同时，也要迎合顾客或客户对行业产品或者服务的需求，在服从国家关于产业发展战略布局的基础上实现利润化的目标，为产业的长远发展提供动力。因此，战略性新兴产业技术路线图应该是需求导向的，其绘制路径为“市场需求—产业目标—技术研发”，根据美国圣地亚国家实验室，将产业技术路线图的完成分为：准备阶段、开发阶段和修正阶段三个阶段。准备阶段主要包括技术路线图边界确定、选择参与者以及信息收集工作；开发阶段是产业技术路线图的核心绘制阶段，沿着市场—产业—技术的路径绘制综合技术路线图；修正阶段是对产业技术路线图进行评估，并且在实际执行中不断将其修正完善，体现了动态发展的过程(见图1)。
图1 产业技术路线图的绘制流程
四、基于技术路线图的福建省LED照明产业发展分析
(一)产业市场供需分析
LED照明产品高光效、长寿命和节能的特点已经成为业界的共识，但是由于其市场价格高于普通照明产品，公众对于LED照明产品的接受度不高。此外，照明市场是一个细分市场多样化的市场，用户对产品的需求呈现个性化的特征。根据我国商务部投资分析，2013年仍旧会有大批资金涌入LED照明市场，其中将不乏一批大型企业出于产品多元化的考虑跻身进入LED照明行业。鉴于此，行业投资高涨和投资主体的多元化，对于省内处于起步阶段的LED中小企业将是一次难得的机会，如何合理利用继续高涨的LED投资市场，实现自身产业链的完善和升级，将是福建省众多LED中小企业需要思考的问题。
(二)产业SWOT分析
SWOT分析法是一种综合考虑企业内部条件和外部环境的各种因素进行系统评价，从而选择最佳经营战略的方法(17)。
1.优势分析(strength)
技术优势——厦门三安光电拥有国际领先水平的超高亮度发光二极管和外延技术，是国家半导体照明龙头企业。福建万邦光电采用自行开发的MCOB封装技术，在国际上率先开发出整灯光效超过140 lm/W的低成本LED灯管产品(18)。福建光泉光电是LED下游应用产品开发领域的领头企业，拥有大功率LED宫灯、路灯多项国家专利技术，相比传统的光源节能70％以上。
产业基础优势——福建省目前有13个涉及LED产业发展的园区，产业园区的建设，吸引了一大批LED项目。截止到2012年福建省主营LED产品的企业超过250家，其中又有多家上市公司：三安光电、乾照光电、福日电子、厦门市信达光电。
对台合作优势——在贸易合作方面，福建省中下游LED企业向台湾进口LED芯片等上游产品，弥补省内上游芯片市场发展的不足。台湾LED应用市场发展成熟，福建省通过向台湾输送LED封装产品，拓宽了福建省LED产业营销渠道。在技术引进方面，通过项目交流和人才交流的形式，从台湾引进LED先进技术和专利产品。在技术合作方面，2012年厦门立达信光电联合台湾晶元光电在闽投资建设了“LED光电集成一体化技术两岸联合研发中心”，着力进行LED技术研发。
2.劣势分析(weakness)
核心技术研发能力不足——福建省支撑本地上游LED企业发展的技术设施相对缺乏，在引进LED上游高新技术企业时也难以形成有效的吸引力；另一方面，福建省众多中小LED企业和厂商，由于规模较小、资金有限，大多内部研发机构不健全，多从事LED中下游环节(主要是LED封装和应用产品开发)的生产，忽视了对上游环节核心技术的研发。
产业链发展不平衡——福建省LED产业呈现出地区发展不平衡的特征，产业链的完善程度差异明显。依托国内LED龙头企业三安光电厦门市LED产业逐步进入高端市场，但是中、下游领域从事LED封装和应用的企业很少；泉州和莆田地区主要从事的是进入门槛较低的LED封装和应用产品的生产；漳州市LED企业大多从事LED应用产品开发，涉及芯片研发和生产的企业显得凤毛麟角。
缺乏复合型人才——LED产业的特殊性，企业需要拥有高技术研发人才和管理人才，虽然福建省包括福州大学、厦门大学在内的多所高校开设了和光电研究相关的专业，但是人才队伍整体规模偏小，符合LED产业发展的创新型复合人才也不能满足LED市发展的需求。人才的培养周期相对较长，短期内无法解决的人才缺口将是福建省LED产业发展面临的一大难题。
3.机会分析(opportunity)
政策、资金支持——在《福建省“十二五”节能减排综合性工作方案》中，省政府要求依托福州、厦门大力推广使用LED高效照明产品，并且将建立一批LED路灯示范工程。2012年福建省信息化局公布了省信息产业发展专项资金(LED)拟扶持项目名单。对涉及LED产业的平台项目和示范工程给予了资金支持，拟扶持资金超过500万元。
台湾LED产业加速转移——台湾LED产业起步于封装技术，经过30几年的发展，台湾LED产业链已经发展的相当完善，产业实力雄厚，开始实施LED产业转移战略，而转移地区主要是大陆东南地区，台湾LED产业此举将带来新一轮的大陆投资热。福建省与台湾“一水之隔”再加上已有的闽台合作基础，把握台湾LED产业向大陆转移的良好机会，将是福建省继续完善自身产业链的重要举措。
4.威胁分析(threat)
周边区域LED产业竞争——福建省处于长三角和珠三角的中间位置，市场发展空间有限。长三角LED产业基地的企业注重研发和专利保护，而且人力成本和地租成本相对低廉，能够吸引LED产业的转移及投资。位于福建周边的广东深圳2011年LED产业规模达到405亿元，约占全国市场份额的三分之一，据LEDinside的预测到2015年可能会达到或者超过2000亿，面临台湾LED产业向大陆转移的趋势，广东深圳也将成为与福建争夺台资项目的重要地区。
国际知识产权壁垒——LED照明技术的核心专利基本都被外国几大公司控制(20)。日本日亚、美国科锐、德国欧司朗这几大LED国际巨头通过在我国精心布局专利网络，从技术、市场、产品等多方面建立起专利壁垒，垄断知识产权。
产业链分工的风险——国外巨头企业及台资企业将LED产业链低端环节向省内转移，使得福建省难以抵挡LED投资商所在国家或地区的金融动荡。本土企业难以从生产网络中获取核心技术，再加之吸收再创新能力不足，往往陷入“引进—落后—再引进—再落后”(21)的产业发展怪圈。
(三)福建省LED照明产业发展的技术路线图
福建省对LED产业在“十二五”期间的发展重点做了详细的规划，结合本文对福建省LED照明产业进行SWOT分析，同时在实地调研的基础上，对福建省LED照明产业未来的技术发展路径做了初步的探索(见图2)。
图2 福建省LED照明产业技术路线图
LED 外延片 芯片 封装 应用产品 非极性或半极性 外延技术 蓝宝石衬底 SiC衬底 Si衬底 GaN、Si、ZnO衬底业化 倒装技术(Flip Chip) 光子晶体、ACLED技术 芯片体积变小，成本降低 高发光率，应用系统成本降低
薄膜垂直芯片技术 封装方式： 中功率的封装方式 多芯片集成封装 平面模块化封装 高封装模块取光效率、高稳定性、良好的散热性 封装材料： 环氧树脂 EMC、PCT、陶瓷基板封装材料 道路、商用、汽车照明 普通家用照明 光医疗、生物照明、特种照明 逐步取代传统照明方式 2012年 2015年 2020年 2030年
在技术发展模式的选择上，加速引进国外、省外核心技术，同时开启省内技术研发模式，包括产学研合作研发模式和鼓励企业自主研发模式。目前福建省已经启动了厦门大学联合省内LED名企(三安光电、乾照、华联、通士达等)在LED芯片和白光LED方面的研发工作。为提高LED市场核心竞争力，提高企业科技创新能力，福建省经贸委从2008年起就对LED企业开展了财政补贴，并且出台了一系列有关LED照明产业的发展规划。
五、福建省LED产业发展的建议
(一)发挥产业园区的集聚效应，带动上游企业发展
福建省应完善现有LED产业园区的基础设施建设，通过配备高素质的园区管理人员，提高园区整体服务水平，借助园区产业规划和招商引资工作，增强园区项目承载能力，吸引台资和外资LED上游企业进驻福建，通过技术外溢促进福建本地LED企业产业链向上游扩展。LED产业园区的合理规划，可以有效吸引外围企业，形成产业集聚效应，实现知识共享，完善LED产业链和产业结构。
(二)利用区位优势，加强闽台合作升级
LED照明产业作为战略性新兴产业，不仅具有极高的成长性和效益性，而且对经济具有很强的带动性和渗透性(22)。台湾省LED产业发展较为成熟，掌握上游环节的核心技术并且拥有完整的产业链和完善的产业结构，闽政府各部门应该通过“4·8”台交会、“6·18”项目成果交易会、“9·8”投洽会等“搭桥项目”，加强闽台在LED产业上的转移和对接工作；组建公共服务平台，展开闽台在标准制定、市场开拓和技术研发等方面的交流与合作。
(三)促进产学研结合，提高核心技术研发实力
“产学研”结合已经不是一个新的概念，一般的结合模式包括：企业划拨专项资金支持学校或者科研机构从事研发工作、大学或者科研机构与企业联合课题研究或者依托大学建立科技园和创新中心。福建省光电行业协会和厦门市光电子行业协会是目前福建主要的LED产业的非盈利的社会团体，充分发挥其在LED企业和大学、科研机构的之间的桥梁作用，建立“产学研协”结合新模式，收集行业、技术、市场信息，组织学术交流和专题研究，可以促进科技成果的快速市场化。
(四)健全知识产权保护体系，抵御产业链国际分工的风险
知识产权是一种无形产权，是从事智力创造性活动取得成果后依法享有的权利(23)。知识产权保护国际化的趋势使福建省在招商引资的过程中面临着LED产业链低端引进的风险，完善知识产权保护体系，实施“区域知识产权战略、产业或行业知识产权战略、企业知识产权战略”(24)。鼓励LED产业创新主体参与技术研发，营造良好的产业发展环境，是福建省抵御LED产业链国际分工的重要举措。
注释：
①国发［2012］28号．国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知．[2012－7－20].http://www.gov.cn.
②王利政．我国战略性新兴产业发展模式分析[J].中国科技论坛，2011(01):12－15，24.
③狄乾斌，周乐萍．中国战略性新兴产业培育与发展路径探讨[J].经济与管理，201l(07):92－96.
④朱瑞博，刘芸．我国战略性新兴产业发展的总体特征、制度障碍与机制创新[J].社会科学，201l((15):65－72.
⑤刘洪昌．中国战略性新兴产业的选择原则及培育政策取向研究[J].科学学与科学技术管理，2011(3):87－92.
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⑦宋河发，万劲波．我国战略性新兴产业内涵特征、产业选择与发展政策研究[J].科技促进发展，2010(9):7－14.
⑧刘志彪．科技银行功能构建：商业银行支持战略性新兴产业发展的关键问题研究[J].南京社会科学，2011(04):1－7.
⑨顾海峰．战略性新兴产业培育、升级与金融支持[J].改革，2011(02):29－34.
⑩马顺．促进战略性新兴产业发展的财政政策研究[D].中国海洋大学，2012.
(11)路吉利．促进战略性新兴产业发展的财税政策研究[D].东北财经大学，2011.
(12)王树华，范玮，孙克强．江苏战略性新兴产业发展研究[J].江苏纺织，2010(06):1－7，24，8.
(13)王薇．促进江西战略性新兴产业发展的对策探析——以光伏产业为例[J].企业经济，2011(08):121－123.
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(16)张振刚，林春培，陈志明，余传鹏．技术路线图概念的拓展与延伸[J].技术经济，2011,30(12):2.
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(18)万邦光电新型MCOB封装技术引领行业发展．[2011－10－14].http://wbgd.cn.gongchang.com.
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(20)杨飞，郭金霞，罗佳秀．LED照明重点企业专利状况分析[J].中国集成电路，2011(02):87－93.
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(23)颜鹏．我国创意产业的知识产权保护研究[J].中国—东盟博览，2012(06):147.
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