论第三方支付的发展及其对商业银行业务发展的影响，本文主要内容关键词为：商业银行论文,第三方论文,其对论文,业务发展论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、引言
随着信息技术的飞速进步和互联网的日益普及，电子商务及其伴生的电子支付也赢来了井喷式的发展。世界各国为了在新一轮经济、社会和技术发展中抢占这一新兴领域，纷纷加大资源投入与政策支持。2012年3月15日，我国工业和信息化部发布了《电子商务“十二五”规划》，明确要求在“十二五”期间我国电子商务交易额要翻两番，总额突破18万亿元。截至2012年5月，人民银行已先后向101家非金融支付机构颁发了支付业务许可。在国家的大力倡导与支持下，我国第三方支付的发展空间和市场前景更加明朗。由于第三方支付涉及的支付、结算等业务将会对商业银行的业务经营造成冲击，其与商业银行之间既竞争又合作的关系正日益凸显。本文主要研究第三方支付平台发展模式及其对商业银行资产、负债与中间业务的影响，并对商业银行应对第三方支付的挑战提出相关建议。
二、第三方支付的发展概况
(一)第三方支付的定义与范畴。
第三方支付是指在电子商务机构与银行之间建立一个支付平台，为客户的网上购物提供资金划拨渠道和服务，通常将从事该业务的非银行金融机构称为第三方支付机构。以网上购物为例，第三方支付就是一些和国内外各大银行签约，并具备一定实力和信誉保障的独立机构为网上购物提供交易支持平台；买方在选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款支付，由第三方通知卖家发货；买方检验物品后，通知第三方付款给卖家，第三方再将款项转至卖家账户。
(二)国内外第三方支付的发展概况。
第三方支付是伴随着互联网经济兴起而产生的全新行业。虽然其出现仅有十余年的时间，但发展速度很快。目前，国外较知名的第三方支付机构有美国的PayPal、英国的Moneybookers等。其中，创办于1998年的PayPal是最早从事第三方支付的企业之一，也是迄今为止全球最成功的第三方支付机构，目前该平台拥有7亿活跃用户，在全球190个国家和地区支持多达24种货币的交易。统计数据表明，2009年PayPal的交易量已超过630亿美元，年度业务收入达到近28亿美元，约占全球电子商务总交易额的18%，而且其业务还在不断高速增长。
国内的第三方支付服务兴起于20世纪90年代末，1999年首信易推出网关支付平台，标志着我国第三方支付平台的正式产生。依托于电子商务的繁荣，我国的第三方支付服务掀起了跨越式的大发展。根据艾瑞调研的数据，2003年，我国第三方支付服务的市场规模不到10亿元；2004年达到74亿元；从2005年起，该市场进入爆发式增长阶段，市场规模以每年涨幅近100%的速度高速扩张。2009年我国非金融机构支付市场规模达到5051亿元；2010年达到1.01万亿元；2011年我国第三方支付市场规模已达到2.16万亿元，同比增长率高达113.9%。
图1 2006-2011年中国第三方支付交易规模及2012-2015年中国预期的第三方支付交易规模
(三)国内主要第三方支付平台市场份额及运作模式分析。
截至2012年5月，人民银行共向101家企业颁发了第三方支付的牌照。一方面，这标志着第三方支付平台已经获得政府认可，正式被纳入国家金融监管体系；另一方面，这表明我国第三方支付服务开始步入正规化、规范化的发展道路，将迎来蓬勃的发展空间。
从我国第三方支付企业的整体业务规模来看，2011年支付宝以49.0%的市场份额居于市场首位，财付通以20.4%的市场份额位居第二，银联在线、快钱和汇付天下分别以8.4%、7.5%和7.4%的市场占比分居第三至五位。
图2 2011年中国第三方支付交易规模市场份额
从运作模式分析，第三方支付机构可分为以银联在线为代表的具有官方背景类机构、以支付宝和财付通为代表的依托于淘宝、QQ等相关电子商务平台类机构，以及以快钱、汇付天下等为代表的独立支付类机构三大类。
其中，凭借其强大的政府背景及科技实力，银联在线先后推出了在线支付、认证支付、快捷支付等产品，并依托其传统金融机构背景优势，拓展了铁路、航空等行业票务的主要相关交易。支付宝借助淘宝网海量的客户群体，一直处于第三方支付领域的绝对优势地位，并通过收购安卡支付等资本运作方式，进一步开拓航空等传统领域的市场。相比于前两类第三方支付机构，快钱和汇付天下等独立支付类机构主要面向行业应用和企业定制服务，一方面专注于为各类电子商务企业提供专业化的网络购物与商旅支付，另一方面逐步向传统金融、直销、物流等产业拓展，收效显著。
三、第三方支付对商业银行业务经营的影响
随着涉及领域和业务规模的不断扩大，第三方支付已抢占了商业银行的很多客户资源，并在很大程度上对商业银行传统的支付结算等中间业务及以小额贷款为代表的资产和负债业务构成了威胁和替代。
(一)第三方支付对商业银行中间业务的影响。
从国内商业银行的盈利模式分析，虽然息差收入仍为主要利润来源，但在利率市场化的冲击下，各大银行均高度重视中间业务，其收入占比也在不断增大，但在当前情况下，第三方支付对商业银行的中间业务影响最为明显。
目前，商业银行中间业务主要包括支付结算、承诺、担保、代销、咨询等，其中作为传统媒介的支付结算业务是最核心的部分。然而，第三方支付平台通过业务领域的不断延伸，对银行支付结算市场份额进行抢占，已然替代了商业银行大量的中间业务。除未拥有实体账户介质外，第三方支付平台自身已形成相对独立、与银行功能类似的跨行结算账户体系。例如，支付宝、财付通等能为个人客户提供快捷支付、信用卡还款、转账汇款、购买保险、生活缴费等支付服务，并为对公客户提供大额收付款、多层级交易、批量付款等各种结算产品。此外，第三方支付机构已开始涉及代理基金销售等投资理财业务领域，如客户通过汇付天下的“天天盈”账户购买基金，手续费仅为正常费率的4折，远远低于银行代销基金的8折手续费，且客户还可以通过第三方支付平台调配其分散在各行的闲置资金，统一购买基金，实现了事实上的资金跨行归集。总之，第三方支付平台直接以较低的价格提供与银行相同或相近的服务，已然对银行的支付、结算、代理收付等中间业务形成了明显的挤占效应。
(二)第三方支付对商业银行负债业务的影响。
存款是商业银行经营的命脉，更是其业务发展的前提和基础。从存款业务的总量来看，虽然第三方支付机构的部分资金会以各种形式回流到商业银行系统，但由于漏出效应的存在，商业银行的存款来源已不可避免地受到削弱。目前，用户可以通过银行网银、邮储银行汇款、预付卡等渠道为第三方支付账户充值，其已具备了实际上的“吸收存款”的能力。
从存款所具备的“交易”、“预防”和“投资”三大功能看，当前第三方支付能够分流的还只是主要用于“交易”的活期存款，主要为第三方支付账户沉淀资金等形式。据统计，单是支付宝账户的沉淀存款日均余额就高达数十亿元。随着第三方支付业务的快速发展和基金、理财等第三方支付渠道的打通，未来将会有更多具备“投资”功能的定期存款从商业银行分流。
(三)第三方支付对商业银行资产业务的影响。
随着金融脱媒趋势的日益明显，很多第三方支付机构凭借对产业链上下游交易行为和资信记录的全面掌握，开始尝试为中小企业和商户打造网络融资平台，并通过网商融资和网络渠道融资两种模式为中小商户提供资金支持，抢占商业银行在中小企业信贷领域的市场份额。
与传统商业银行更加关注于大型企业客户不同，第三方支付平台所提供的信贷融资等服务，由于更能适应中小企业融资“小”、“短”、“频”、“快”的需求特点，竞争力和增长潜力巨大。根据中国电子商务研究中心的相关研究数据，国内第三方支付平台的“网络融资”贷款规模已从2007年的0.2亿元，迅猛增长到2008年的14亿元，2009年达到46亿元，2010年达到140亿元，在短短4年时间内实现了跨越式发展。
第三方支付平台开展信贷业务主要有三种方式，一是第三方支付平台作为信息中介与商业银行合作，签约客户通过第三方支付平台向银行申请网络联保贷款、网络仓单融资、网络订单融资和应收账款质押融资等融资服务；二是采用直接授信模式，即银行对第三方支付机构授信，在额度内第三方支付平台自由筛选企业并进行直接授信，银行对其放款；三是第三方支付机构利用支付结算的资金时间差，为有应收账款的客户提供小额信贷服务，或者通过创办自己的小额贷款公司，为客户提供融资服务。虽然第三方支付平台的贷款规模相比于商业银行仍然较小，但随着网络融资的快速发展，第三方支付将会对商业银行最大的利润来源造成更大的冲击。
(四)第三方支付对商业银行客户资源的影响。
凭借着淘宝、QQ等广泛的客户基础，方便快捷的支付方式，持续的产品创新与低价策略，第三方支付机构已快速积累了海量的客户资源。这意味着，在我国商业银行处于绝对垄断地位的金融支付市场中，第三方支付机构已与商业银行共享了庞大的客户群。截至2010年12月，支付宝、财付通、快钱等第三方支付机构的个人客户数已分别突破5.5亿户、1.5亿户和1.2亿户，尤其是支付宝的注册客户数甚至已超过同期工行、农行、建行的个人客户数(见表1)。
随着第三方支付业务范围的延伸，产品及服务不断创新和丰富，客户的粘性也将进一步加强。目前，用户注册第三方支付账户后，即可采用快捷支付等多种方式通过互联网、手机等完成账户资金的转移支付，甚至用户无需注册银行网银就能便利地实现大部分支付需求。当在越来越多的领域中，第三方支付对商业银行服务形成替代时，其对商业银行客户分流的作用必将愈发凸显。对商业银行而言，留住老客户和进一步拓展新客户的难度都将越来越大。
四、商业银行应对第三方支付的策略
(一)加大中间业务创新力度，完善电子货币支付体系。
虽然第三方支付机构在电子支付体系中的市场份额逐渐增加，但在现行体制下，商业银行在支付领域中的核心地位尚无法被取代，第三方支付机构的支付服务在资金划拨和结算清算等方面最终都需要通过商业银行来完成。面对第三方支付机构的快速发展，商业银行需要加强创新，不断提升产品功能的完善性、易用性、便捷性、灵活性及安全性，以满足客户的全方位多元化需求，并采取更加灵活的定价思路，如提供多种套餐化的产品定价，在赢得市场份额的同时巩固收益。此外，商业银行应通过细分市场，实行差异化战略，结合行业特点对资金流、信息流及跨领域资源进行整合，提供深度定制化的行业支付解决方案及应用，完成支付结算功能的战略升级。
(二)推进资金托管，实现合作共赢。
随着第三方支付机构支付服务结算量和沉淀资金量的快速增加，成为第三方支付机构的备付金存管银行或合作银行，将是商业银行增加银行存款的重大发展机遇。目前，支付宝已经选择工商银行作为其备付金存管银行，此举为工行带来大量的沉淀资金，而在确定工行作为备付金存管银行的同时，支付宝还与其达成战略合作协议，双方将在网络支付、银行卡收单等各个方面建立并加深合作。此举对各大银行都具有借鉴意义，只要加强与第三方支付机构的全面合作，商业银行的相关业务也将赢得较大的发展机遇。
(三)加强信息流共享，开拓小微企业信贷业务。
第三方支付机构对小微企业交易信用体系的构建，解开了商业银行开拓小微企业融资这一蓝海的瓶颈。通过与第三方支付平台对接，商业银行在花费少量人力物力的基础上可实现资金流、信息流和物流的全流程掌控，从而在风险可控的基础上实现“零售业务批发做”的新型信贷模式。而第三方支付机构通过与商业银行在信贷领域的合作，一方面可以弥补自有资金不足的劣势，另一方面可借助商业银行高水平的风险控制实现稳健经营和多元化发展。
(四)加强资本运作，控股第三方支付公司。
随着国内银行业混业经营趋势的日益明显，各大银行纷纷将触角延伸到保险、信托、租赁等泛金融机构。相信面对着发展前景广阔的第三方支付市场，各大银行均不会错失这一良机。从国内外的实践看，采取金融控股公司模式应是比较成熟的直接进入第三方支付的模式。其中，在其成长初期，可以采用参股方式介入，一方面可以保持第三方企业经营的稳定，另一方面可以整合双方优势资源。在此基础上，可以考虑通过资本运作方式将其逐渐过渡为经营性控股公司，使其成为商业银行集团下的一个子公司，从而充分整合集团优势资源扩展相关业务。
五、结论
随着电子支付市场的竞争逐步加剧和第三方支付机构的快速发展，商业银行在中间业务、资产和负债等多个领域面临着更大的冲击和挑战。只有不断加强产品创新，进一步完善电子支付体系，优化客户体验和计价模式，并实行差异化的市场战略，通过加强与第三方支付机构合作与信息共享，进一步推动小微企业网络贷款和备付金存管业务，打造自身核心竞争优势，才能实现商业银行的全面可持续发展和经营能力的提升。
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