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以战止战
成吉思汗所处的时代，是蒙古社会从氏族制向阶级社会过渡的大变革时期。毛泽东同志指出：“社会的变化，主要的是由社会内部矛盾的发展，即生产力和生产关系的矛盾，阶级之间的矛盾，新旧之间的矛盾，由于这些矛盾的发展，推动了社会的前进，推动了新旧社会的代谢。”（《矛盾论》，《毛泽东选集》第1卷，第290页）。12世纪初，铁的普遍使用，使蒙古社会进入了“英雄时代”，（恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》人民出版社出版，1954年版，第25页）它不但使牧人对自然界的斗争有了更大的威力，而且推动了私有财产的进一步发展及社会内部分工的发展，这样，就极大地促进了蒙古社会生产力的发展，从而使社会制度发生了急剧的变化。个体家庭已经成为社会的主要经济单位。由于个体家庭的出现，使财产的分化也在加速进行，作为氏族组织纽带的血缘关系已被打破，出现了较大规模的部落联合体，如乃蛮、克烈、札只刺、塔塔儿和蒙古等。
蒙古各部的政权，最早出现在11世纪末和12世纪初，最高统治者称“汗”。11世纪末，塔塔儿部有诺儿·盃禄 ·汗；克烈部有马儿忽思·盃禄·汗；乃蛮部有亦难赤·卜古·必勒格·汗。蒙古在12世纪20年代时由合不列统一起来，称合不列汗。这些奴隶主政权是依靠他们掌握的武装力量来维持的。例如成吉思汗兴起之前，统治着蒙古的泰亦赤乌部的奴隶主就拥有一支护卫军，蔑儿乞部、克烈部、乃蛮部等也都有护卫军。这些护卫军主要由忠诚的为奴隶主效劳的“那可儿”（朋友）所组成。各部奴隶主依靠这些武装力量，互相掠夺良马、美女和水草丰美的牧场。恩格斯指出：“他们是野蛮人：进行掠夺在他们看来是比进行创造的劳动更容易甚至更荣誉的事情。以前进行战争，只是为了对侵略进行报复，或者是为了扩大已经感到不够的领土；现在进行战争，则纯粹是为了掠夺，战争成为经常的职业了。”（《马克思恩格斯选集》第4卷，第160页）《蒙古秘史》上所说的“夺其人畜”、“尽掠其物”、“获其辎重牲畜”、“夺其人畜财物”等，正是说明了这种战争的经济性质，那些强大的、胜利了的奴隶主们也正是在这种战争中聚集了大量的财富。而所谓“都想荣得霸权”又正好说明战争的政治性质，各部奴隶主正是在这些战争中扩大了他们的权力。
战争加速了蒙古社会的变革，但它带来的灾难却是很大的，人口死亡、生产破坏、人民负担加重、生活水平日益下降、社会秩序不安等。其结果是“虽猛悍喜战，而卒不能强国”，屡受金人的欺凌。12世纪蒙古社会的情景是：“有星的天空旋转，诸部混战不已，睡眠无暇，互相苦斗、残杀。愿望不能实现，只有奋勇拼战。躲避、退却无地，只有挺身作战。安乐无法享得，只有撕杀、混战。”（《蒙古秘史》第11卷，1956年内蒙古人民出版社，蒙文版）。
成吉思汗铁木真在这种混战中表现了杰出的政治军事才能。在12世纪最初的几年里，他先后战胜了蔑儿乞部、泰亦赤乌部、塔塔儿部、札答兰部、克烈部和乃蛮部。不久，翁吉刺残部、汪古部也归顺了他。这样，铁木真以战止战，用武力统一了蒙古高原各部。当时广大人民迫切要求结束蒙古各部之间长期无休止的战争，因而也得到了广大人民的支持。
在统一蒙古各部战争中，铁木真是一位真正的英雄。他善于团结和使用自己的“那可儿”，善于联合盟友去击败自己面临的强敌，善于在失败时保存和恢复力量，在胜利时迅速发动力量扩大战果。铁木真缔造了一支十分强大的骑兵，这支骑兵有一批英勇善战的将领，这支骑兵具有严格的组织纪律，它在统一蒙古各部战争中起了重大作用。1206年，蒙古各部在斡嫩河畔举行集会，推举铁木真为蒙古大汗，号“成吉思汗”，建立起蒙古国家——也客·忙豁勒·兀鲁思（大蒙古国）。新成立的蒙古国，领土广阔，控制了东起兴安岭，西至阿尔泰山，南达阴山，北达贝加尔湖的广大地区。成吉思汗成为全蒙古的大汗，这标志着蒙古历史进入了新阶段。
以战强国
大蒙古国建立后的第二年，成吉思汗就开始了对蒙古高原周围地区的征伐。1207年，派长子术赤出征北方，降服了斡亦刺部、吉利吉思部以及各森林部落。1209年，畏吾儿亦都护（王）巴尔术阿尔忒，不满西辽少监的横征暴敛，杀了少监，于1210年遣使投顺成吉思汗。
大蒙古国的南方还有一个富庶的金国，成吉思汗深知，如果不征服金国，有朝一日新兴的蒙古必为金朝灭亡。征服了金朝还可以补充大量的奴隶，掠夺更多的财富。于是，他为征金作了充分的准备。
金国长期以来对蒙古高原各部进行残酷的统治、搜刮。蒙古受其挟制，岁岁称臣纳贡。可是“粘罕术赤辈尝虑其有难治之状，三年一征，五年一徙，用蒿指之法，厄其生聚。蒿者，言若刈蒿也，去其拇指，则丁壮无用。”（见郑祈南《心史》下卷《大又路叙》）金人的这种办法可谓至毒了。金在完颜雍时（1160-1188年），由于其内政矛盾及汉族的反抗，遂撤攻宋之师，与宋讲和，而专力于其内政。对于蒙古，率用招讨离间的办法，以为控制。金大定间，童谣曰：“‘达达来，达达去，趁得官家没出去。’金世祖闻之曰：‘此必鞑靼将为国患’，乃下灭丁之令，岁岁用兵北边，恣行杀戮。”（见柯劭《新元史》本纪1）这种政策，终金之世，没有根本改变。宋人赵珙说：“二十年前，山东、河北谁家不买鞑人为小奴婢，皆诸军掠来者。今鞑人大臣多有掳掠住于金者，且其国每岁朝贡，则于塞外受其礼币而遣之，亦不令入境，鞑人逃遁沙漠，怨入骨髓。”（见赵珙《蒙鞑备录》）
金国自章宗（完颜璟）以后国势日益衰落。残酷的剥削压迫引起汉族、契丹人民的不断反抗。在这种情况下，金人对蒙古的统治正在遂渐瓦解。1209年，金主完颜允济“嗣位，招讨使传宫当拜受。帝（成吉思汗）问使者曰：‘新天子为谁？’曰：‘卫王也’，帝剧南向唾曰：‘我谓中原皇帝是天上人作，此等庸懦亦为之耶，何以拜为，即上马北去。’金使还宫。允济益怒。欲俟汗再入贡，就进场加害。汗知之，遂与金绝，严兵为备。”（见柯劭《新元史》本纪3，《蒙兀儿史》本纪3）
成吉思汗征金之前，曾于1205、1207、1209年三次攻夏，大大削弱了西夏的力量，加深了夏金之间的矛盾，从而使西夏无力构成对蒙古的威胁，同时又拆掉了金国在西北的一根支柱。不久，为金守边的汪古部，因不满金国的统治，也归顺了蒙古。
1211年，成吉思汗率大军攻金。他的口号是“复仇”。史载，他出师之前，长跪祈天谓：“长生之天，金辱杀我诸父别儿罕俺巴孩。设汝使我复仇，请赐帮助，并命大地之人类以及善恶诸神联合辅我。”（见多桑《蒙古史》，商务印书馆版，上册，第69页）这次出征，蒙古军先后攻占了河北、山西、山东、辽西、辽东的大多数州县，夺取了大量人口、牲畜和财宝。1215年2月，大将木华黎攻取北京（今内蒙古巴林左旗境内）。5月，蒙古军又攻占了金国中都（今北京），成吉思汗派失吉忽秃忽等取回了中都府库的全部帑藏。第二年春天，成吉思汗回到蒙古本土怯绿连河上的宫帐。
成吉思汗的这次征金，既摆脱了金国对蒙古的统治压迫，又获得了大量财富和许多先进的武器，使新建立的蒙古国能在更大的基础上巩固起来。
以战扩疆
成吉思汗为了使自己的统治范围进一步扩大，让他的弟兄、儿子们“取天下了呵，各分土地，共享富贵。”（见《元典章》卷9，《吏部》3）西征前，勉励他的儿子们说：“天下土地广大，江河众多，你们尽可以各自去扩大营盘，占领国土。”（见《蒙古秘史》第255节）正好这时，蒙古诸部的统一，汗权的巩固，国家机构和军事行政制度的确立，军队数量的扩充和战斗力的增强，这些条件更便于蒙古统治阶级去发动对外扩张的战争。同时，与蒙古毗邻的西辽、花刺子模等，都处在内部矛盾尖锐的阶段，形势对蒙古的扩张有利。
西辽和花刺子模都是西域大国。西辽是契丹贵族耶律大石建立的。其疆域纵横六七千里，今新疆库车、喀什噶尔、焉耆、和阗等地尽为其所有。1206年蒙古建国后，成吉思汗曾进兵乃蛮，迫其部长太阳汗屈出律逃奔西辽。屈出律于1211年会同花刺子模灭西辽，篡夺了汗位，至此西辽名存实亡，地分为二。屈出律领天山南路及吹河流域。1218年，成吉思汗命东征高丽的哲别、速不台往征，灭之。从此，蒙古领土直接与花刺子模相接了。
花刺子模为回教国，原是阿母河（今俄罗斯境内的阿姆河）下游的一个文明国家。1200年阿拉丁摩诃末继位后，它的领土东北自锡尔河，西南至波斯湾，东南至印度河，西北抵阿哲儿拜占。境内农商发达，人烟稠密，城寨林立。旧都在玉龙杰赤（今乌兹别克国境内），后为控制东部国土，又设新都撒麻耳干（今俄罗斯的撒马儿罕）。1214年，成吉思汗在金国中都近郊，接受金国求和的时候，摩诃末派遣赛夷·宝合丁·剌昔到北京见成吉思汗。“那是因为摩诃末梦想征服这个无限富裕的中国，却被蒙古征服者捷足先登了。这个消息到底是真是假，为了查明实情派来了这个使团。”（见［日］小林高四郎《成吉思汗》，内蒙古人民出版社出版，1982年）当时成吉思汗即提出蒙古和花刺子模双方经常派遣使臣、商人、商队往来，交换两国商品，维持永久的和好。成吉思汗对待花剌子模商队也是友好的，可是贪婪的花剌子模的讹答剌（今哈萨克国境内）城的守将由于垂涎蒙古商队的珍贵商品，竟干起杀人越货的勾当来。对此，成吉思汗先派正副使者三人去，要求引渡当事的讹答剌守将。他表示，如果摩诃末本人未下达过杀死使者和商人的命令，那么就把守将交给他来处置；否则，就准备迎战。摩诃未杀了正使，又把两个副使的胡须剃了放回。“成吉思汗闻报，惊怒而泣。登一山巅，免冠，解带置项后跪地求天，助其复仇。断食祈祷三日夜始下山。”（见多桑《蒙古史》第1卷，第6章，第94页）
当时，花刺子模的政权很不稳定，统治力量也很簿弱。就军队讲，军人是康里人，不仅军权掌握在康里人手里，地方政权也由他们操纵。宗教方面，派别很多，摩诃末属阿里派，与伊斯兰教名义上的首领哈里发处于对立地位。在统治集团内部，摩诃末与康里将领、地方首领、报达的哈里发、他的母族之间都有矛盾。战争由可耻的边将杀人越货引起，士气也不容易鼓舞。摩诃末昏庸也提不出一个周密的作战计划，更组织不成全国一致的抗战力量。讹答剌事件发生后，成吉思汗决心先打花刺子模。于1217年，他授命木华黎经略金国，而自己则率师西征。这时，他再一次攻打西夏，迫使西夏主赵遵顼避走西凉（今甘肃凉州），解除了西征的后顾之忧。在这年年底，他叫他幼弟斡赤斤留守蒙古本土，亲率大军西征。
1219年夏，成吉思汗大营已驻在也儿的石河畔。遵奉成吉思汗征调的命令，畏吾儿王阿力麻理和哈剌鲁部汗都率部前来会合，唯西夏拒不出兵。于是，成吉思汗分兵四路攻打花刺子模。1220年诸军分别攻克讹答剌、不花剌（中亚名城，今布哈拉）和撒麻耳干等城。摩诃末怯弱无能，临敌遁逃。成吉思汗命者别、速不台穷追勿舍。摩诃末逃到宽田思海（今里海）的一个岛上死去。1222年，摩诃末之子札兰丁企图重整旗鼓，成吉思汗又败札兰丁，一直追到申河（今印度河）未获。这时各路大军已平定中亚各地。其中者别、速不台一军在攻占阿哲儿拜占（今阿塞拜疆）、谷儿只（今格鲁吉亚）、设里汪（位于里海西北，高加索山附近）等地后，又越过太和岭（今高加索山）征伐阿速、钦察等部。1223年，者别、速不台大败钦察与斡罗思联军于阿里吉河（今迦勒迦河），残破斡罗思南部。有一支蒙古军越过克里米亚半岛，一直进到第聂伯河。这年冬天，者别、速不台率军东返与成吉思汗主力会师，经撒麻耳干回到蒙古的土兀剌河老营。1225年成吉思汗西征结束。
成吉思汗从1218年派兵灭西辽，拉开西征序幕，到1225年返回本土，前后共有7年时间。西征结束后，成吉思汗在中亚各地设置达鲁花赤（军政长官），命回回商人牙剌瓦赤总督一切军政事宜。西辽、花刺子模等西域诸国便正式划入蒙古汗国版图。
1226年，成吉思汗以西夏国违约没有出兵从征花刺子模为由，再次亲征西夏。从1227年正月起，蒙古军队围困西夏国都中兴府。6月西夏国主李
支持不住，遣使求降，只是请延缓献城。7月，成吉思汗病死于六盘山。他留有遗嘱，要属下在他死后秘不发葬，待李献城时，予以捕杀，并实行屠城。他心目中最大的宿敌金国还没有灭亡，因而他留下了灭金战略。他还指定第三子窝阔台为他的继承人。1229年窝阔台继汗位（太宗）后，遵照成吉思汗的遗嘱，灭了西夏和金国。
以战养战
“兵马未动，粮草先行”，在中外历史上，由于军队补给跟不上而导致失败的例子是很多的。所以军事家们，都把军队的补给，特别是远征异国时军队补给视作棘手的问题。蒙古军的远征，无论是持续时间之长，还是距本土之远，行军作战地域之广，在中外战争史上是罕见的。但成吉思汗成功的解决了这个问题——以战养战。
新建的大蒙古国人口不多，有人说五六十万，有人说一百多万，因此兵员有限。南下攻金的军队，主要由蒙古人组成，但数量不多，只不过五六万人，因此，大量利用了汉人、契丹人、女真人乃至北方汉人及其所组织的武装。在金人统治下，汉人蒙受极为残酷的压迫，他们不满金人统治，当蒙古向金进攻的时候他们相率投降，并协助或配合蒙古军以反对他们厌恶的金国统治者。如：锦州张鲸聚众十余万，杀其节度使，投向成吉思汗。史载，蒙古军未下中都，金地降者已众，成吉思汗以之编46都统，共攻金人。还有郭宝玉、刘伯林、史天泽等金的将领都投降了蒙古，大大便利了攻金的战争。蒙古攻打南宋时，兵力也不多，大约10万人，主要利用了投降的金军和汉族地主武装。蒙古军攻打中亚时，号称60万，其实不过15-20万，主要利用了汉人、契丹人、女真人、畏吾儿人和被征服地区的人民，如速不台西征军队概由西部森林地带人民编成，其中有土耳其人、吉尔吉思人、维格尔人和突厥人。
蒙古受地理条件的限制，除了为畜牧、狩猎服务的简陋手工业外，当时其他技术工人，不仅很缺乏，甚至没有，成吉思汗为了军事需要，竭力输入当日世界上各种最先进的军事经验和技术。他曾发布两项重要政策：第一，每克一地，即选取技术熟练的人才送往国内，因此规定，凡屠城“唯工匠得免”；第二，实行奖励政策，不惜高官厚禄，以鼓励发明创造。如成吉思汗南下攻金时，搜罗了不少工匠，西征时从中原地区带去了不少工匠。在西征中也搜罗了很多工匠，如攻克你沙不儿后“唯工匠四百免死”，打下玉龙杰赤后，把“为数超过十万的工匠艺人，送至东方”，打下撒麻耳干后“取工匠五万人，分赏其诸子、诸妻、诸将”（见多桑《蒙古史》和志费尼《世界征服者史》）。东征高丽时，对当地之造船工匠尽力搜罗，这些工匠中有造弓的、造甲的、造炮的、造抛石器的。又从中原输入造桥技术、符牌与驿站制度，来改善他们的交通条件，重用中原医生来改善蒙古医疗卫生，更迁移大量农民到漠北来发展蒙古农业。成吉思汗的主观意图虽然是用这些农民、技术人员来加强武器进行战争，但同时也改进了蒙古的物质生活条件。成吉思汗西征中，在前线建立了兵器制造厂，令一批当地技术熟练的工匠，就地取材，制造攻城工具。如拖雷进攻你沙不儿时，蒙古军久攻不克，乃退治工具，然后进攻，遂克。
战争对蒙古贵族统治者来说是一项聚积财富的方式之一，因此他们把战争视作“生活中的职能”。成吉思汗在征金中，掳掠了大量的人力、物力，大大充实了“黄金家族”的财产。成吉思汗在西征中，每克一城后，把城里的人都赶出城外，然后让士卒进城，纵任掠夺。他每征服一个地区后，设置蒙古长官，献纳重赋，按本地出产十分之一为准。他把掳掠来的人民充当奴隶，按功劳大小，分给诸子、诸妻、诸将。他实行“裂土分民”的封建制，把儿子们封在西部，诸弟封在东部，各部贵族也有封地。他随着军事上的胜利，使人民生活日趋富裕；又由于把掠夺来的战利品公平的分配给每个参战的人，大大地鼓励了士气，而且使最消耗的战争变成了增加财富的手段。史载：“蒙古人的境遇已从赤贫如洗变成丰衣足食”（见志费尼《世界征服者史》上册，第25页）。成吉思汗在征服地内也采取过一些积极措施，如“打下撒麻耳干后，派塔儿莎八思哈管理不花剌，使该城恢复些繁荣”；蒙军攻下太原后，下令“不嗜残杀，恣民耕稼”，改变屠城政策，鼓励农业，发展生产。这样做，直接对以战养战有利，间接的对广大被征服地人民也有利。
成吉思汗西征时，从也儿的石河（今俄罗斯境内的额尔齐斯河）源出发，以水草丰美，物产富裕的新疆为基地，然后从这个基地出发进攻花刺子模。攻占花刺子模的撒麻耳干、玉龙杰赤后，再以此为基地，向前进攻俄罗斯、阿哲儿拜占和克里米亚半岛等地。基地选择在水草丰美、经济发达、交通便利之处，在此集中作战物资，休养士马，补充兵马，查明敌方政治、经济、军事、地理、交通等情况，据此制定作战方针。这就是组织第一战略地带的人力物力，攻取第二战略地带。成吉思汗在被占领地区，分置达鲁花赤（地方军政长官）进行管理。在西方用汉人、契丹人、女真人的军队为其驻防；而在中国则用中亚军队、畏吾儿军队为其驻防。