基于专利地图的Ramp;D联盟专利战略制定方法研究，本文主要内容关键词为：专利论文,战略论文,地图论文,方法论文,联盟论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
随着全球科技发展以知识产权和标准竞争为特色的时代到来，知识产权特别是专利日益成为一个组织提高自主创新能力、牵制竞争对手和获取长期竞争优势的制胜武器，尤其是在我国建设创新型国家的进程中，强化专利战略管理已成为国家、区域、产业和企业的必然选择。专利战略的形成来源于专利信息的分析，专利文献记载于世界上最新的发明创造成果和技术情报，是承载技术信息的有效载体，而专利地图作为分析、解读和处理专利文献信息的有效工具，用简单的方式将庞杂的信息进行处理，可视化强，成为知识经济时代专利技术分析的重要工具。R&D联盟与单个组织不同，具有网络主体多样、结构复杂等特点，因而对于联盟这样复杂的网络组织，专利地图应用的重点不在于图表绘制，更重要的是根据联盟特点有效地解读和把握专利信息，从而制定既具有对外攻防功能又具有对内协调提升作用的专利战略[1]。
1 专利地图的发展历程与文献回顾
1.1 专利地图的起源、发展与应用
专利地图在20世纪60年代起源于日本专利办公室，其目的是为了加快审批速度[2]。为了使政府部门以及产业界在科技发展决策过程中能够有效地利用专利信息，从20世纪末，各国政府组织开展了产业技术专利地图分析，并在工业领域推广专利地图分析技术和工具。例如，从1997年起，日本专利局根据日本的重点技术领域，开展了大规模的产业技术专利地图分析与制作，形成了50多种类型的专利表达形式、200多张专利地图，供产业界使用[3]。韩国借鉴日本经验，1999年出版了第一份移动电话专利地图，从2000年起开始推广，并且每年在24个技术领域出版专利地图，在工业领域推广应用。同时，韩国许多企业也积极进行专利地图分析技术的研发，为企业等提供专利地图服务。欧美国家也大量投入研究专利分析技术，起步较早，深入程度和水平也很高，但是，并不特别强调专利地图这个概念，只是将其看作是一种类似传统地图的图形，其研究更注重专利引证分析，而没有把专利地图上升到很高的层次以及进行大规模的研究和推广[4][5]。我国台湾地区对于专利地图的研究与应用已有近二十年的历史，也成功地制作出语音辨识、多芯片模块、MPEG视讯、碳纳米管等诸多技术领域的专利地图，并以此指导技术的研发和未来战略部署，在专利地图的制作和推广方面积累了较为成功的经验[6]。我国对专利地图研究和应用起步较晚。2005年，国家知识产权局和某大型企业曾对轧钢技术的专利地图进行过立项研究，由此引起了国内对专利地图的关注。随后中国知识产权信息中心等一些机构也开始对专利地图进行研究，但在应用方面只限于部分产业（技术）领域和个别大型企业的专利分析，推广范围有限[7]。
通过上述分析可知，专利地图最初是由政府组织，目的是为科技发展战略制定提供科学依据，并应用于各产业技术领域。目前，专利地图也日益成为企业微观层面的技术分析工具和决策手段，很多大型企业开始运用专利地图分析工具来进行决策。
1.2 专利地图的文献回顾
专利地图是一种专利信息的分析方法，注重定量与定性分析相结合，可视性较强。Yoon等根据研发目标和专利范围不同，将专利地图分为技术缺口图、专利请求权图和技术投资组合图[8]。实际上，该分类方法不能诠释专利地图的全部功能，而且无法满足组织创新管理的需要，因此目前，根据不同的分析重点，国外学者通常把专利地图分为两类：专利管理图和专利技术图[9]。我国学者肖国华等在此基础上，又提出第三种类型，即专利权利图[10]。专利管理图主要服务于经营管理，可帮助企业获取市场竞争状况、寻找商业机会；专利技术图主要服务于技术研发，以确立技术开发方向，避开竞争对手的“专利陷阱”，为研发决策提供参考；专利权利图主要服务于权利范围的界定，一方面可规划自身的研发计划和权利要求，规避已有专利技术保护，另一方面评估自身技术的可专利性和产业利益，明确专利研发和产业化空间[11][12]。
在专利地图的分析与制作方法、技术和工具方面，国内外学者有较为深入的研究，如Tseng等提出基于背景挖掘技术的专利地图分析方法，包括文本分割、摘要提取、特征选择、主题识别等，通过实证表明该方法有利于提高专利地图的效率和效果[13]。另外，机器学习以及神经网络等智能化方法也用于专利信息的分析与整理[14][15]。我国学者也研究了专利地图的制作流程[10]、制作技术和方法，如翟东升等提出的多Agent系统[16]和邱洪华等提出的kmeans聚类算法[2]。
关于专利地图的应用，在政府与产业管理层面，主要作为产业分析、规划与政策制订的依据；在企业层面，主要为其提供研发与创新战略管理支持。例如，在产业技术层面，Suh等根据服务产业R&D战略制定要求，运用专利地图方法提出三维可视化的方法和分析工具——专利地图和服务导向型技术路径图[17]；刘平等以激光信息存储技术为例，提出几种常见的专利技术图制作方法[18]。在企业层面，郑云凤基于华为和中兴的面板数据，运用专利管理图分析方法，分析了华为和中兴的专利战略情况[19]；武建龙等以哈药集团为例，系统阐述了企业研发战略分析与选择方法，并设计了研发战略[20]。
从期刊文献来看，国外研究注重专利地图分析技术与实证研究，国内学者从2003年开始才逐渐关注专利地图的研究，从现有文献的研究内容上看，研究重点依次是：专利地图的介绍，专利地图的实证研究，专利地图的分析与制作、专利地图的应用——主要是研发管理、技术创新和专利战略等。从研究方法来看，包括定性分析和定量分析，定性分析主要用于战略分析与制定，定量分析注重通过数学、统计等方法和计算机技术来实现战略决策的科学化和信息化。从专利地图的应用来看，主要是以企业或产业、技术为应用对象，研究专利地图在技术分析与专利管理中的运用，并且大多运用专利地图分析企业外部行业环境及竞争对手的专利状况，尚未见涉及联盟专利地图研究的文献。而在知识经济和全球化竞争时代，R&D联盟作为参与知识产权竞争的重要组织形式，将专利地图分析工具应用于联盟专利战略管理，指导其战略分析、战略制定与战略实施全过程，必然有着更为特殊的要求和极为重要的意义。
2 专利地图应用于R&D联盟专利战略分析与制定的流程
2.1 R&D联盟专利战略的内涵
R&D联盟专利战略是指联盟利用技术分析手段和专利制度而制定的专利技术发展总体性谋划，它是联盟总体发展战略的重要组成部分，包括专利战略定位、专利产出与资源配置方案以及基于专利开发与运作过程的具体策略，应以联盟总体发展战略和专利信息为依据，主要由联盟发起者（网络中的核心企业或集散节点）与其他成员协调而制定。
R&D联盟作为复杂的网络组织，其专利战略与单个企业相比，既有某些共同特征，又有内在的区别，这种区别来源于两者组织结构和创新模式的差异。由于联盟成员众多，而且其创新的本质是协同创新，因此联盟的专利战略定位、面向专利的资源配置以及具体的专利策略与单个企业有所不同。R&D联盟是根据多个伙伴的资源尤其是专利技术优势，来明确总体专利战略定位和确定各伙伴的资源投入。在具体的专利策略上，由于专利的开发与运作是由多个伙伴共同参与完成，由此产生的专利权人确定以及专利分配问题需要重点关注；在专利实施上，联盟对内和对外两个层面的专利运作形式均与单个企业不同，例如，MPEG-2联盟、TD-SCDMA联盟等专利／产业联盟，对内实行交叉许可（免费共享），对外实行成员单独许可或联盟统一打包许可；在专利风险上，联盟关注的不仅仅是外部风险以及内部技术风险，更重要的是防范和处理好内部的专利纠纷并协调伙伴利益关系。
2.2 基于专利地图的R&D联盟专利战略分析与制定流程
专利地图用于R&D联盟专利战略分析与制定的流程如图1所示。
图1 基于专利地图的R&D联盟专利战略分析与制定流程图
基于专利地图的R&D联盟专利战略分析与制定流程为：明确分析目标→确定专利检索范围、主题和检索策略→选择专利数据库→筛选和解析专利文献→分类绘制专利地图、建立专利地图库→基于专利信息的战略问题分析→结合联盟总体发展战略和创新影响要素制定专利战略→不断更新专利地图库从而调整专利战略。具体来说，就是首先根据联盟的战略目标或拟解决的关键问题，确定专利检索的对象和范围（包括国家、地区、行业和企业）、主题和检索策略与方法，进而有针对性地选择专利数据库，通过对专利文献的筛选和解析，利用Microsoft excel或者专利地图软件，分别绘制专利管理图、专利技术图和专利权图，将其存储到专利地图库，通过专利图比较分析，明晰战略问题（如行业技术态势、竞争对手状况、伙伴间的技术关联以及总体技术方向等），进而结合联盟总体发展战略和创新影响要素，制定专利战略。需要注意的是，在专利战略实施过程中，还要不断获取专利信息更新专利地图库，并适时调整和优化专利战略。
3 基于专利地图的R&D联盟专利战略框架及其制定方法
3.1 专利战略制定的总体思路
R&D联盟运用专利地图分析与制定专利战略的思路必然与单个企业不同，其思路是：专利战略不局限于专利的研发、申请和实施等专利价值创造的各具体环节，更重要的是要从整体来进行布局和设计，它应包括战略定位、方案和具体策略，为此，对于联盟而言，要在传统的专利地图分析思想基础上，运用专利地图进行联盟内部资源、专利构成和成员技术关联的分析，并绘制图表（主要是专利技术图）反映这种关系，从而确定专利产出结构以及资源配置结构，制定联盟伙伴协同管理策略。
3.2 专利战略制定的原则
(1)系统性原则。R&D联盟专利战略是一个系统的战略体系，它的系统性体现在：①专利战略是一个系统的结构框架，该系统由若干子系统和要素构成，包括战略目标、方案和具体策略等；②专利战略是对从构思、设计、研发到参加市场竞争的联盟整个创新活动的谋划和方略，与联盟的创新活动息息相关，应能指导联盟准确把握影响联盟创新过程的有利和不利因素，进而完成整个创新活动。
(2)协调性原则。协调性体现在两个层面：一是专利战略与联盟总体发展战略的协调，作为联盟总体战略体系的一部分，专利战略要服从和服务于总体战略，保证总体战略目标的实现；二是专利战略的各组成部分要能够相互配合和衔接。
(3)竞争性原则。专利战略是一种竞争战略，有利于R&D联盟获取具有自主知识产权的竞争优势，这要求联盟具有较强的专利意识、科学的资源配置结构、较多的专利资产和良好的专利运营效果，因而，专利战略除了要满足联盟内部资源配置和专利产出目标，最关键的是要以联盟市场竞争为前提来科学地制定有利于实现联盟综合优势最大化的有关战略和管理方法。
(4)权变原则。权变理论强调战略的动态性，也即根据内外环境条件的变化及时调整战略和管理模式。由于在联盟创新过程中，其内外部环境和要素都在不断发生变化，因此，一方面，联盟专利战略在制定时就要充分考虑联盟环境的各种不确定性因素；另一方面，要根据联盟发展演化、内外环境条件的变化以及专利信息变化情况来进行及时的战略调整。
3.3 专利战略框架
R&D联盟专利战略框架如图2所示。
图2 R&D联盟专利战略框架
R&D联盟应在战略分析的基础上，明确专利战略定位（研发重点）和资源构成，确定专利产出结构和伙伴资源配置结构，并制定专利获取与应用各环节的管理策略以及联盟伙伴知识产权风险管理和利益均衡管理策略。
3.4 专利战略制定方法
专利战略应围绕R&D联盟总体战略目标与创新特点来制定，运用专利地图分析思想与工具，根据专利信息绘制专利地图，明确战略定位、专利产出目标、资源配置结构以及具体的专利策略。
运用专利地图工具分析与制定R&D联盟专利战略的方法步骤为：
(1)竞争环境分析——产生创意、明确研发重点和战略定位
在竞争环境分析阶段，主要是运用专利地图来分析行业技术环境现状、趋势以及竞争结构。结合文献[10][18][21]，总结竞争环境分析常用的专利地图图表内容及功能如表1所示。
此外，还可绘制专利寿命分析图和失效专利分析图等各类图表。运用专利地图对竞争环境进行分析的作用在于：了解联盟所处技术领域的技术动态；识别竞争对手，明确竞争态势；了解联盟自身研发实力，识别核心技术和挖掘技术空白点[22]。通过竞争环境分析，使联盟产生新创意或新发现，并根据自身在行业中的地位，结合联盟总体战略目标，初步确定研发重点。
(2)内部条件分析——确定专利产出和资源配置结构
以往的研究主要提供了单个组织的专利地图应用方法，其分析思路难以为联盟的结构特殊性及其发展要求提供有效的支撑，而R&D联盟作为专利技术整合的最佳载体，与单个组织在结构、目标、技术资源构成等方面存在很大的差异，因此，在其专利决策方面，要对联盟内部专利／技术状况及成员关联进行分析，并绘制能够反映这种关系的专利地图。内部条件分析可以采用的专利地图图表内容及功能如表2所示。
从专利技术构成表的技术分类到专利技术组合图表的技术组合，体现为研发任务“模块化分解→集成管理”的思想。通过上述分析，可以明确专利产出和资源配置结构。专利产出结构包括预期专利数量、性质、涉及的技术及技术主体等；资源配置结构是根据预期专利所需的投入而对联盟资源在各伙伴之间配置状况设置的方案，其中，包括已有技术组合方案（已有技术／专利组合等）以及新生专利的资源配置重点环节等。由于联盟伙伴的资源和能力具有有限性、差异性和互补性特征，因此专利战略应有利于优化配置联盟成员各方的资源，实现各方能力互补和优势整合，有利于使关键创新资源配置到联盟网络的集散点及连结最为密切的小世界（关键研发环节）。
基于专利地图的联盟内部条件分析作用在于：结合竞争环境分析结果，根据联盟自身技术实力和技术关联，进一步明确联盟专利产出结构和资源配置方案。由于一项专利可以是相关技术或专利整合而形成的技术／专利群，因此，将已有专利技术进行组合是联盟通常所采取的一种专利战略形式，往往多发生在专利联盟或技术标准联盟之中。尤其是在以技术整合竞争为主导的时代，组织间的竞争从单项专利竞争升级到“专利技术组合竞争”[23]，专利技术组合成为专利战略的首选，使得专利申请数量增长速度远远大于R&D资金的增长速度，对“专利悖论”现象做出了最好诠释[24]。
(3)制定专利策略
制定专利策略，即根据专利创造的全过程，设计专利研发、申请、实施和应用以及专利协调等职能策略，其中要重点关注联盟专利的研发和实施应用。具体而言，主要根据专利管理图和专利技术图，制定专利技术研发策略和专利实施策略，根据专利权图，制定专利申请和实施策略，从而为联盟参与竞争提供支持；此外，结合联盟内部条件的专利地图分析，制定专利协调和专利分配策略，为联盟协同管理提供支持。例如，在专利技术研发上，应确定是投入全新资源开发基本专利，还是伙伴现有技术组合开发新专利或外围专利；在专利申请上，需要考虑的问题包括：申请时间、申请方式（只申请一项专利、还是形成专利网）、专利对象和类型、专利保护范围和力度、专利技术的公开程度（为减少泄密和模仿的损失）等；在专利的实施上，需要考虑的问题有：是否选择将专利发展为技术标准、专利的内部实施和外部推广的方式如何、专利是归一方使用还是多成员共同使用，如果共同使用，应确定使用的方式（交叉许可等）；另外，由于专利的专有特质与联盟的知识共享特性存在冲突，在联盟专利创造过程中，难免产生各种矛盾纠纷和风险，因此，专利协调策略应成为联盟伙伴关联的行为准则，从而在促进交流与共享、化解矛盾冲突、维持联盟网络结构稳定和均衡方面发挥作用；专利分配策略应从专利创造活动开展前和专利价值实现后两个层面来考虑，从而体现其动态性，一方面，要根据预期专利的价值、伙伴的资源投入比例（约定）等来确定专利资产如何分配，并在联盟正式契约中的分工及利益分配条款中体现；另一方面，在专利价值实现后，还要根据联盟伙伴创造的价值和实际贡献度，来进一步调整其分配系数。
4 结论
本文提出了专利地图应用于R&D联盟专利战略分析与制定的基本思路和方法，以及专利战略的系统构架，认为联盟与单个组织不同，其专利战略更具系统性和复杂性，应充分体现联盟的组织结构及其协同创新的特殊性，因此能够反映联盟伙伴资源、技术关联和技术整合的专利地图绘制也应纳入传统的专利地图分析工作之中，从而更有效地指导联盟专利战略的分析、制定与实施。虽然基于专利地图的R&D联盟专利战略分析与制定的基本思路是不变的，然而在实际分析中可灵活运用，根据具体目标来绘制各种不同的图表，并将定性分析与定量分析相结合，从而提高战略决策的科学性。
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